趙尚武(何洋 飾)一方面當(dāng)著 張鐵成(楊峰 飾)的面安撫他，另一方面又在保衛(wèi)部門人面前陷害他，說他是個(gè)國民黨軍官，是地地道道的日本特務(wù)， 百合(張恒 飾)是日本女人他的丈夫 于浩明(海頓 飾)是個(gè)大漢奸，力主將送往總部槍斃。計(jì)劃著在押送過程中干掉張鐵成，不過此時(shí)張鐵成對(duì)趙尚武產(chǎn)生了懷疑，暗暗戒備。在郊外趙尚武突然動(dòng)手，兩人打的不可開交，在這危機(jī)關(guān)頭，崔寶成(于彬 飾)帶人趕到，將張鐵成帶到保衛(wèi)部進(jìn)行審訊。張鐵成閉口不言，說要見首長(zhǎng)。負(fù)責(zé)審訊的韓東(孫榮 飾)對(duì)他的身份產(chǎn)生懷疑，沒有答應(yīng)他的要求。

張鐵成利用警衛(wèi)送飯之機(jī)，輕而易舉地逃脫，并直接沖進(jìn)總部機(jī)關(guān)的作戰(zhàn)會(huì)議室，令在座的人都大吃一驚。不過左東升(王寶光 飾)很淡定，讓所有人都出去，與張鐵成單獨(dú)會(huì)見，張鐵成拿出于浩明送給他的小刀，左東升一見尖刀，便認(rèn)出是尖刀的信物，張鐵成把情報(bào)交給了左東升。正當(dāng)張鐵成要想左東升報(bào)告趙尚武是叛徒時(shí)，反而被左東升打斷，其實(shí)左東升早對(duì)對(duì)趙尚武產(chǎn)生了懷疑，這會(huì)張鐵成的事件更是讓他認(rèn)定趙尚武就是叛徒

趙尚武害怕自己暴露，決定鋌而走險(xiǎn)，他綁架韓玉梅(陳超 飾)作為人質(zhì)，然后趁著夜色帶領(lǐng)特務(wù)潛入進(jìn)總部機(jī)關(guān)，企圖實(shí)施暗殺，卻沒想到張鐵成和崔寶成早就在那兒等著他，他發(fā)現(xiàn)自己中了圈套卻已為時(shí)過晚。

八路軍總部正在準(zhǔn)備轉(zhuǎn)移，首長(zhǎng)們開會(huì)，認(rèn)為勢(shì)態(tài)嚴(yán)峻。當(dāng)時(shí)我軍主力已經(jīng)轉(zhuǎn)移到外線，總部機(jī)關(guān)有一萬五千多非戰(zhàn)斗人員，而戰(zhàn)斗部隊(duì)僅有兩個(gè)團(tuán)，面對(duì)來勢(shì)洶洶勢(shì)數(shù)以萬計(jì)包圍過來的日本鬼子，要想突出包圍圈，困難很大，最后總部決定實(shí)施一次大撤退，左東升命令韓東安排一隊(duì)保護(hù)百合和老百姓一起撤退，自己要留到最后撤退。