蔣閻馮大戰(zhàn)，以蔣介石一方的勝利而告終。韓復(fù)榘原是馮玉祥的部下，現(xiàn)在投靠了蔣介石。韓復(fù)榘一直想謀山東，蔣介石也曾經(jīng)許諾過(guò)，戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束，就將山東給韓復(fù)榘治理，但現(xiàn)在戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束，蔣介石卻遲遲不履行承諾。這一天，心情煩躁的韓復(fù)榘到千佛山燒香拜佛，士兵們把在路兩側(cè)雜耍賣藝做生意的哄散，沒(méi)想到，一個(gè)瞎子突然從斜刺里沖出來(lái)，倒在韓復(fù)榘面前。

還是郭瞎子。郭瞎子大叫看到貴人了。瞎子聽(tīng)到有人喊韓司令，知道前面就是韓復(fù)榘，裝模作樣的算了一陣，就像韓復(fù)榘道喜，結(jié)果韓復(fù)榘接著被告知已經(jīng)成山東省主席了。韓復(fù)榘視瞎子為仙人，瞎子又一次成為了省政府的參議。殷誠(chéng)茹去北京還沒(méi)有回來(lái)，寄萍為報(bào)答師傅，決定自己唱曲，替師傅賺錢，要給師傅一個(gè)驚喜。在一個(gè)青年三碌的配合下，寄萍開(kāi)始跟別人搭班賣唱。寄萍唱的滿堂紅，并結(jié)識(shí)了何家駒。寄萍想將錢藏到師傅的枕頭下，卻發(fā)現(xiàn)枕下藏著一只繡著紅牡丹的白綢繡鞋，一剎那，寄萍仿佛看到了師傅復(fù)雜的內(nèi)心。寄萍在搭班唱曲的時(shí)候遇到了一個(gè)胖子，他就是韓復(fù)榘手下的總辦小白鞋的老公盧白更。盧白更一雙色迷迷的眼睛看準(zhǔn)了寄萍，并親自賞了寄萍七八塊大洋。

三碌感覺(jué)心神不寧，不想讓寄萍唱曲了，寄萍不聽(tīng)，正討論著，有人找上門，說(shuō)盧白更的三姨太過(guò)壽，要找寄萍去唱堂會(huì)。洪喜娘知道大禍臨頭，殷誠(chéng)茹又不在，亂了分寸。寄萍悄悄在身上藏了把刀，跟著洪喜去了盧白更家。正在耳房等著的寄萍忽然聽(tīng)到有人說(shuō)話，看到一伙軍人正從前門走，其中一個(gè)就是何家駒。寄萍跑過(guò)去叫下他。何家駒顯然也認(rèn)出寄萍來(lái)，寄萍忙將實(shí)情相告，求何家駒就她。何家駒馬上返回告訴盧白更，說(shuō)韓主席要聽(tīng)外面的女孩唱曲子，要帶她離開(kāi)。盧白更無(wú)奈答應(yīng)。何家駒帶著寄萍離開(kāi)盧府，何家駒邀寄萍去給幾個(gè)朋友唱曲，洪喜百個(gè)不樂(lè)意，但寄萍對(duì)何家駒相當(dāng)信任，離開(kāi)洪喜，上了何家駒的車。在省政府的院里，何家駒和幾個(gè)朋友在討論時(shí)局，談?wù)擁n復(fù)榘來(lái)山東實(shí)施的新政，寄萍默默聽(tīng)著，對(duì)何家駒更加崇拜。

何家駒忽然想起寄萍，剛想讓寄萍唱曲，來(lái)人找何家駒商量事情，何家駒連忙打發(fā)寄萍回家。臨走給了寄萍一張名片，讓寄萍有事盡管找她。來(lái)人叫鄭繼成，他們要商量趁張宗昌明天離開(kāi)濟(jì)南時(shí)在車站的行刺行動(dòng)。鄭繼成與何家駒同乘一車去車站，車行半路，有人找鄭繼成耳語(yǔ)，鄭繼成讓大家都回去，說(shuō)韓主席都安排好了。何家駒不想失去為民除害的機(jī)會(huì)一人偷偷來(lái)的車站，上了廢棄車廂，才發(fā)現(xiàn)韓主席的人早就埋伏好了，何家駒不由分說(shuō)也加入進(jìn)去。