付子龍(張一山 飾)接到華俊(郝剛 飾)的通知：“魚咬鉤了。”一行人來到鮮魚館，望見大張旗鼓的宮澤(王叢懿 飾)進(jìn)入了飯館。鬼子衛(wèi)兵讓大廚試毒后才讓宮澤開吃。終于吃到中國料理的魚，宮澤享受不已。他要大廚把會(huì)做的魚全部做一遍。大廚應(yīng)允而去，來到后院，在日軍確認(rèn)后走向后門外的魚缸。突然間，一陣猛烈的爆炸砰然而起，整棟飯館應(yīng)聲崩塌。付子龍等人立即抽槍擊斃驚呆的偽軍，沖入飯館廢墟，補(bǔ)殺受傷的日軍后找到重傷的宮澤，將其擊斃。

田守義(劉威 飾)為這種大場面拍手叫好，原來付子龍?jiān)缭诖虤⑹柑镏熬歪槍m澤喜歡吃魚的情報(bào)吩咐華俊設(shè)立這家魚館，埋設(shè)好炸藥并照常營業(yè)。預(yù)料到日本鬼子會(huì)驅(qū)散所有在場的食客和掌柜，因而放心地炸毀魚館殺死宮澤。

宮澤遇刺的消息猶如火上添油，加藤(山崎敬一 飾)怒不可遏，質(zhì)問陳可立(劉小溪 飾)。小五子(哈哈 飾)為陳可立開脫，沒心沒肺地一通大實(shí)話后，加藤將他怒斬。陳可立連連求饒，死不承認(rèn)自己泄露情報(bào)。加藤信不再聽信他，手起刀落，漢奸自食其果。加藤信決定親自保護(hù)松本。

付子龍除掉宮澤，安心地撤退。放任性情暴躁的松本和加藤在一起，等著他們自己鬧翻。

八路軍從縣城撤回柳家莊已經(jīng)過了一個(gè)月。田守義和付子龍爺倆正幫小鳳(程琤 飾)修繕房屋，看著和和睦睦的生活，小鳳不禁喜極而泣。華俊前來報(bào)告情報(bào)，田守義接過付子龍的活讓他去忙。華俊帶來消息，松本和加藤鬧翻，最后的刺殺時(shí)機(jī)日漸成熟。付子龍又問起孟德才(蘇茂洋 飾)的情況：如今的孟德才正式成為八路軍，正在軍分區(qū)努力學(xué)習(xí)。

付子龍展開連作戰(zhàn)會(huì)議，細(xì)致分析一個(gè)月來加藤和松本關(guān)系的僵化和加藤禁足松本的真正目的在于引誘自己。所以付子龍斷定松本會(huì)主動(dòng)逃跑，而且為避人耳目會(huì)走盡可能偏僻的路線。

當(dāng)日，付子龍、許雪山(王桂峰 飾)、田守義、柳紅妹(許瑤璇 飾)、鐵彪(段煉 飾)和大龍(魏震 飾)等幾位再次潛入平山城的八路軍精英分散在日本指揮部附近的各個(gè)角落，完美地與周邊環(huán)境融為一體，悄悄觀察著目標(biāo)動(dòng)向。

松本不斷騷擾忙碌的加藤信，厲聲要求其將他送回日本帝國勢力腹地。四名生化專家三名被刺殺，松本不再相信加藤信的能力。他坦言加藤信就是把他們當(dāng)做勾引付子龍的魚餌，并威脅他將受到軍部法律制裁。加藤信無視松本的鬧騰，滿心怨憤。

被加藤的衛(wèi)兵死死看守，松本尋思著如何逃跑。他受到自己的手提箱啟發(fā)，利用放置其中的乙醚放倒看管他的衛(wèi)兵和大門口的守衛(wèi)，成功離開指揮部。這時(shí)，加藤跟香川(大柳真一郎 飾)討論著利用松本將付子龍勾引出來。多次失敗給了加藤很多教訓(xùn)，他預(yù)計(jì)若護(hù)送松本回滿洲國，付子龍很可能會(huì)在火車上行刺。于是加藤計(jì)劃將火車變成擒獲付子龍的陷阱。直到兩人安排好捕殺計(jì)劃后，才發(fā)現(xiàn)松本已經(jīng)逃跑。

獨(dú)自出逃的松本人生地不熟，很快迷了路。他向“正巧路過”的菜農(nóng)問路，細(xì)根(孫錫堃 飾)假扮的菜農(nóng)為他指路，但因過于復(fù)雜難以理解。松本出錢要細(xì)根帶著他走，細(xì)根答應(yīng)，帶著松本穿梭在巷子里，依次經(jīng)過大龍、許雪山和付子龍身邊。接著又把他帶到地下聯(lián)絡(luò)站，后知后覺的松本來不及反抗便被付子龍打暈拖進(jìn)了情報(bào)站。

松本在情報(bào)聯(lián)絡(luò)站里醒來，付子龍對他進(jìn)行了宣判，將其殺死。

松本失蹤，加藤焦躁不安，抱怨松本的愚蠢。此時(shí)一名士兵報(bào)告了松本的所在。加藤和香川趕到地點(diǎn)，松本的尸體被懸掛示眾，上書一封挑戰(zhàn)信：八路軍即將抹殺加藤和香川。加藤信受到了強(qiáng)烈的打擊，憤怒、恐懼和陰狠交織，幾近崩潰。

回到指揮部，怒目圓睜的加藤信暴躁地回絕香川為他安排的保護(hù)兵力，帶上最精良的護(hù)衛(wèi)隊(duì)，前往各個(gè)據(jù)點(diǎn)巡視，逼迫付子龍現(xiàn)身，與之決一死戰(zhàn)!