1941年冬，上海。軍統(tǒng)的肖正國(guó)（張若昀飾）和周海潮(孫藝洲 飾)、江元寶三人到上海執(zhí)行秘密任務(wù)，一是要刺殺一位日本高官，二是與代號(hào)“雄獅”的特工接頭，來(lái)執(zhí)行一項(xiàng)絕密計(jì)劃。為了不暴露行蹤，他們甚至連旅館都沒(méi)有去，而是選擇一家電影看通宵電影。

　　在去接頭的路上，肖正國(guó)一直有一種不詳?shù)念A(yù)感，為了謹(jǐn)慎起見(jiàn)，他和周海潮兵分兩路行動(dòng)，肖正國(guó)和江元寶還沒(méi)到接頭點(diǎn)就被日軍包圍了，逃跑中肖正國(guó)中了一槍后逃回了電影院，江元寶剛出門(mén)口就被團(tuán)團(tuán)包圍。周海潮比較幸運(yùn)，他兜轉(zhuǎn)了一圈又回到了影院，在這里，他看到肖正國(guó)腿部中彈傷得不輕。周海潮趁著肖正國(guó)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)自己，從背后給了肖正國(guó)一槍?zhuān)瑢⑿ふ龂?guó)擊倒在地，他在匆忙離開(kāi)的時(shí)候懷表落在了現(xiàn)場(chǎng)。周海潮逃走之后日軍趕到了電影院，把還有呼吸的肖正國(guó)送往醫(yī)院搶救。

　　日本尚公館特務(wù)課長(zhǎng)荒木惟(王瀧正 飾)，對(duì)抓來(lái)的江元寶嚴(yán)刑逼供，江元寶根本扛不住，堅(jiān)持了一分零七秒就認(rèn)慫了，把他知道的都說(shuō)了出來(lái)。荒木惟帶著手下千田英子(吉麗 飾)去參加宴會(huì)，今晚有不少日本軍政界的高官，其中就有麻田將軍，他和舞廳的老板娘唐曼晴(王婉娟 飾)交好。陳山(張若昀 飾)是上海街頭小混混，平時(shí)和兩個(gè)弟兄靠偷摸發(fā)點(diǎn)小財(cái)過(guò)日子，今天他是想替別人來(lái)捉奸的，找到舞女偷拿的十八根金條，他從中可以賺取兩根金條。他混進(jìn)了舞會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，正巧被荒木惟看見(jiàn)，他震驚此人竟然和前不久抓到的肖正國(guó)非常相似。

　　陳山溜進(jìn)房間等待著，正巧碰到一個(gè)叫橫山的日本人想要非禮舞廳的黃鶯小姐。陳山雖然是地痞混混，但嫉惡如仇還有中國(guó)人的血性，忍無(wú)可忍之下沖上去救了黃鶯和橫山打了起來(lái)，驚動(dòng)了荒木惟等人?；哪疚е窒伦チ岁惿剑緛?lái)麻田將軍不打算放過(guò)陳山的，荒木惟對(duì)他的身份產(chǎn)生了懷疑，有意想要留他一條命。

　　荒木惟讓陳山講述究竟發(fā)生了什么，他會(huì)可以考慮是否可以放過(guò)他。陳山把發(fā)生的事兒都說(shuō)了，還分析了黃鶯這個(gè)舞女不對(duì)勁，種種跡象都表明她今晚要跟其它男人私奔，回房間是為了帶著金條離開(kāi)。一開(kāi)始荒木惟等人并不相信陳山的措辭，但陳山找到了藏在房間魚(yú)缸里的金條，荒木惟趁機(jī)向麻田將軍表示陳山涉及到前幾天的一個(gè)抓捕行動(dòng)，把陳山帶走了。

　　荒木惟讓手下千田英子仔細(xì)的查了陳山的資料，跟肖正國(guó)完全沒(méi)有關(guān)系，他就是上海本地一個(gè)小混混，哥哥陳河在清華大學(xué)念書(shū)，還有一個(gè)眼睛失明的妹妹陳夏?；哪疚┫氲搅艘粋€(gè)計(jì)劃，讓千田英子找到了陳夏，把她騙到了尚公館。陳山被荒木惟安排人看管了起來(lái)，蘇醒的陳山費(fèi)了半天功夫才逃了出去，隨后，他又被關(guān)進(jìn)了一所被封閉的房子，陳山依舊靠著聰明引燃火災(zāi)后逃了出去，他剛松了一口氣，在逃到一處電話(huà)亭時(shí)，里面的電話(huà)響了不停。陳山猶豫了一下還是接聽(tīng)了電話(huà)，結(jié)果電話(huà)竟然是荒木惟打來(lái)的，原來(lái)剛才發(fā)生的一切都是荒木惟精心安排的，他的目的就是要考驗(yàn)陳山是否具備特工的潛質(zhì)。