高勇(關禮杰 飾)請小小到他新開張的酒館吃飯，招牌菜竟是小小最喜歡的烤蘑菇，小小感到開心。皇叔與葉盈盈(周潔 飾)反目，曾經效命于葉盈盈的西域高手更被皇叔收買追殺葉盈盈。天寶在孔龍?zhí)幋蚵牭皆瓉砜兹溉ジ哂碌木起^幫忙，心感不安。天寶跑到高勇的酒館，偷偷張望，感覺孔雀與高勇狀甚親密。天寶傷心正欲離去，張三(羿坤 飾)李四(殷羽中 飾)追上來向他保證有辦法幫他和孔雀言歸于好。張三李四將孔雀騙到湖邊小亭與天寶會面。天寶真情流露，孔雀不想天寶違抗太后的旨意，決心與天寶分道揚鑣。太后下令班師回朝，天寶和天貝忙找各種藉口來拖延?；适迮扇藢㈠X師爺暗殺，再將葉盈盈推下萬丈懸崖。皇叔率兵將太后住處重重包圍，名義上是帶兵來保衛(wèi)太后，皇叔又狡辯皇上已在山西不幸駕崩，眼前的這個皇帝是冒充的?；适迮扇擞侥锰鞂殻鞂毜热诉B連敗退，時孔雀趕來，與天寶并肩作戰(zhàn)。天寶與孔雀、哼哈二將且戰(zhàn)且退，危急時刻，高勇與一葦大師(張伯俊 飾)出手相救，高手雖被擊退，但幾人也相互失散。太后在金花(王雪 飾)與小威子(徐登科 飾)的保護下，匆匆逃到河邊，但被西域高手捉回皇叔處。皇叔拿出天寶與天貝的血衣，謊稱二人已落入他的手中，太后不得不按照皇叔的意愿宣下懿旨，證實皇兒經已駕崩，天寶乃是假扮天子、應全力追輯，皇位待回京后傳給皇叔。