抗日戰(zhàn)爭時期，膠東半島海陽盆子山區(qū)，一場針對八路軍的戰(zhàn)事即將發(fā)生。日軍在山區(qū)道路埋下數(shù)枚地雷，等侯八路軍從雷區(qū)經(jīng)過。時逢趙家莊一代宗師隋風(fēng)揚大壽，其弟子趙化龍(吳樾 飾)出山奔波數(shù)十里，買回幾壇陳年老酒，歡天喜地原路返回，誤打誤撞進(jìn)入雷區(qū)意往觸碰引雷機關(guān)。

頓時間，埋伏在路邊的地雷炸開了花，身手靈活的趙化龍在爆炸中左躲右閃，竟然毫發(fā)無損。

日軍長官吉田目睹埋好的地雷毀于一旦，氣得暴跳如雷，命令手下人捉拿趙化龍。

另一邊，在山區(qū)執(zhí)行任務(wù)的八路軍長官李國強聽到了爆炸聲，迅速帶領(lǐng)手下人循聲而去。

隋風(fēng)揚收了許多弟子桃李滿天下，土匪頭目三炮亦是其中之一，三炮買了許多禮物獻(xiàn)給隋風(fēng)揚，稱自己劫的都是富人地主的錢財，從未傷害過無辜百姓，饒是如此，他始終無法獲得師傅賞識。

行志遠(yuǎn)(郭昊倫 飾)是三炮的二師兄，兩人在師傅祝壽的擂臺上比武，行志遠(yuǎn)打敗了三炮，下臺向師傅隋風(fēng)揚道賀，反遭一頓責(zé)罵?？谷諔?zhàn)爭爆發(fā)之后，他一直為日軍效力，已經(jīng)成了人人喊打的對象，同時也遭到了嫉惡如仇的師傅敵視。

日軍長官高橋率兵奔趙家莊抓壯丁，欲將抓到的壯丁運往日本當(dāng)勞工。趙化龍殺死許多日軍士兵，在回村路口制服兩個偽軍，得知日軍入趙家莊目的。

日軍士兵進(jìn)入趙家莊抓捕壯丁，隋風(fēng)揚在弟子們的護送下迅速轉(zhuǎn)移，其妻落單被日軍士兵開槍擊中，其女二丫(何翯 飾)險遭強暴。幸好趙化龍原路返回，殺死欲施暴的日軍士兵，背起師娘領(lǐng)著二丫逃出趙家莊。

師娘傷重不治身亡，眾人合力將其埋葬，立好墳碑，跪地祭拜。

整個山區(qū)的天空昏黃無光，漫山遍野的樹木失去了光彩，冷冰冰灰蒙蒙一片，顯得簫瑟而又悲涼。

隋風(fēng)揚縱然為妻子遇害而心痛，卻不贊成弟子們找日軍復(fù)仇，眾人功夫就算再高強，與日軍的機槍大炮做對，無疑以卵擊石。