出乎明誠的意料，梁仲春(岳旸 飾)要的并不是錢也不是活命。他表示自己罪孽深重，但他的妻兒是無辜的，希望如果有朝一日日本戰(zhàn)敗，明誠能保他妻兒性命?？丛诹褐俅哼€有顧家之心的份上，明誠答應了他的要求。而原本已經(jīng)準備撤離的明樓(靳東 飾)等人，也因此暫緩了計劃。但明臺(胡歌 飾)的轉(zhuǎn)移卻是刻不容緩，明樓吩咐明誠讓黎叔(郭曉峰 飾)盡快安排。但明誠前腳剛走，藤田就到76號帶走了梁仲春。重刑之下，梁仲春招認明誠曾暗示過自己他是國民黨，但自己手上沒有實質(zhì)性的證據(jù)。藤田希下令槍擊了梁仲春，又到政府辦公廳若無其事地將此事告訴了明樓。明樓意識到桂姨(郭虹 飾)的死已經(jīng)讓他們完全暴露，但他仍不動聲色地與藤田進行周旋。藤田表示他即將前往南京述職，并提出要順路護送明鏡(劉敏濤 飾)前往蘇州安置明臺的骨灰。明樓無力拒絕，只能表面上應承了下來。很快，明公館便被憲兵隊包圍了。美其名曰保護，實際上卻是監(jiān)視，防止明樓安排明鏡潛逃。程錦云(王樂君 飾)的表姐蘇太太(張棪琰 飾)也是中共地下小組的一員，她火速將消息告訴了黎叔。他們知道藤田強行要求明鏡同行是為了引出明臺，所以他們沒有將這件事告訴明臺，但明臺還是偷聽到了他們的談話。上級的命令是錦云負責帶明臺轉(zhuǎn)移，黎叔等人則對明鏡進行營救行動。黎叔強制命令明臺服從上級安排與錦云離開上海，明臺最后還是只能順從。明樓不愿讓大姐孤身犯險，他知道藤田一定不會放過他們。他想安排明城掩護明鏡撤離，但深明大義的明鏡卻拒絕了。她表示藤田只是想引出明臺，只要明臺不出現(xiàn)，那么他們就都還有一線生機。其實明鏡十分清楚這一次極有可能有去無回，她哽咽著祝福明樓要好好照顧自己和兩個弟弟。姐弟倆在明家含淚話別，他們都清楚此行的兇險。夜間，明城護送明鏡到火車站與藤田一起離開。但藤田卻不肯就這么走，而是提出再等一等，說不定能等到他和明鏡都想見到的人。黎叔已經(jīng)帶著人馬包圍了火車站，營救計劃勢在必行。但錦云卻在此時加入了戰(zhàn)斗，并表示明臺已經(jīng)逃跑，繞過了火車站要去救明鏡。明臺持槍出現(xiàn)，藤田竟然挾持了明鏡作為人質(zhì)，要求他繳械投降。正當明臺無計可施之時，藤田身邊的一名憲兵突然被槍擊身亡。趁混亂之際，明臺解決了藤田身邊的憲兵隊，而明樓和明誠也緊接著出現(xiàn)了。為了他們?nèi)齻€共同的大姐，哪怕三要卸下偽裝以身試險，他們也義無反顧。一對三，藤田知道自己毫無勝算，但他卻想拉著他們?nèi)齻€其中一個人同歸于盡。在說話間他突然一把將明鏡推開，欲趁亂襲擊明樓。被推開的明鏡卻擋在了明樓的身前，藤田射出的子彈殘忍地穿透了她的胸膛和腹下。明臺和明城立刻擊斃了藤田，反應過來的三兄弟急著要將明鏡送往醫(yī)院。明鏡的傷勢已經(jīng)無力回天，她阻止了幾個弟弟的沖動。在生命的最后一刻，她將最疼愛的明臺推開，呵斥他離開上海。明樓也意識到如果明臺繼續(xù)留下來，大家都會死。他吩咐明臺搭乘火車與組織的同志一起將車上的軍火送往根據(jù)地。明臺悲痛欲絕，不愿離開，但最終還是被明誠忍痛拖開送走了。這件事最后被裝飾成了共黨武裝襲擊火車站，新政府官員家屬不幸罹難。明樓和明誠依舊潛伏在新政府內(nèi)，執(zhí)行著暗無天日的偽裝任務。不一樣的是，從前一直對他們耳提面命的大姐明鏡現(xiàn)如今已然只是一張笑容溫婉的照片。而調(diào)皮搗蛋的小少爺明臺也與未婚妻錦云順利抵達了北平，開始了他的雙重偽裝之路。