千葉偽裝成東北青年張克杰，來敦煌畫畫，敦煌的女子燕子(馬靜 飾)和傻子(史力嘉 飾)對(duì)偽裝的張克杰，一番好意，以朋友相待。敦煌縣府，日，內(nèi)吳連成(遲國棟 飾)從外面跑進(jìn)來，喘著氣：縣長。梁墨琰(巍子 飾)(巍子 飾)到敦煌了。陸敬儒(陸軍 飾)興奮地：那好那好，通知地方上有頭臉的政要和富商，趕緊準(zhǔn)備接風(fēng)。順泰當(dāng)鋪，日，內(nèi) 孫掌柜狠狠地扇了面前的小伙計(jì)一個(gè)耳光。這個(gè)小伙計(jì)正是去竇黑子(張秋歌 飾)山寨問信兒的那個(gè)。孫掌柜背著手，踱著步：他媽的，這次被竇黑子放了鴿子了。敦煌縣城，黃昏，外 一掛鞭炮熱鬧作響。 濃濃的硝煙在古老的街道上彌漫開來?！皻g迎著名畫家梁墨琰攜夫人蒞臨敦煌光大敦煌藝術(shù)?！睓M幅充滿畫面。 縣長陸敬儒率領(lǐng)名人賢達(dá)迎上：梁先生，梁夫人，久仰久仰歡迎啊。介紹道：這位是敦煌商會(huì)會(huì)長，‘茂源商行’的老板陳宜忠(王繪春 飾)先生。酒樓內(nèi)歡聲笑語，接風(fēng)酒宴正在興頭上。 陸敬儒：在此國難當(dāng)頭之時(shí)，墨琰兄能夠毅然回到祖國，以弘揚(yáng)咱們敦煌文化為己任，實(shí)在是難能可貴，令人敬佩啊。 酒后梁夫婦被安排在陳宜忠附上休息。 峭壁·石窟，一隊(duì)馬車逶迤而來。梁墨琰和蘇清平(李建群 飾)下了車。 在他們面前，透過白楊枝梢，無數(shù)開鑿在峭壁上的石窟，像峰房一樣密密麻麻。梁墨琰、蘇清平完全被眼的壯觀景象陶醉了：歷經(jīng)千辛萬苦終于來到了敦煌莫高窟。 起風(fēng)了，風(fēng)沙肆虐著掠過莫高窟。他們就在皇慶寺破爛的小屋安扎下來。經(jīng)受著新的考驗(yàn)。 梁夫婦的到來，吸引了燕子和傻子，千葉化裝的張克杰，也靠近了皇慶寺。