鴨腳壩少當(dāng)家聶九(朱雨辰 飾)，為報殺父之仇，被迫與愛人沈憶萍(高藝涵 飾)分離。聶九一路追殺云南軍閥聶玉珩(王懷臣 飾)至兆陽關(guān)，巧遇同被聶玉珩追殺的一名紅軍戰(zhàn)士。紅軍戰(zhàn)士誤以為聶九同是紅軍，臨終托付他一個藏有重要情報的懷表。如今，多方勢力匯于兆陽關(guān)，國民黨復(fù)興社特務(wù)白汝樵(張志堅 飾)利用在紅軍高層安插的內(nèi)奸“貍貓”的情報，大肆搗毀紅軍通訊情報小組。當(dāng)?shù)剀婇y與國民黨部隊貌合神離，表面積極剿共，實則另有打算。紅軍小部隊成員薛濟同(趙鯤鵬 飾)、沈憶萍等則借機向軍閥“借道”，使大部隊順利通過。聶九與沈憶萍在兆陽關(guān)重逢，為保護愛人，聶九率眾兄弟將紅軍小部隊送往大部隊，并在金沙江畔加入紅軍，一同長征。一路上，聶九小分隊抓內(nèi)奸、救人質(zhì)，出色完成任務(wù)，而聶九也經(jīng)歷了從復(fù)仇者到革命者的轉(zhuǎn)變，成長為一名真正的紅軍戰(zhàn)士。