賀天章(趙燕國(guó)彰 飾)了解到老吉(謝鋼 飾)對(duì)中醫(yī)存有戒備和抵觸的心理，決定在慶州成立一個(gè)中醫(yī)聯(lián)合會(huì)，請(qǐng)老吉出任會(huì)長(zhǎng)，把西醫(yī)趕出慶州地面，老吉思慮再三，沒有同意出任這個(gè)會(huì)長(zhǎng)。緊接著，便出現(xiàn)了一系列怪事，先是老吉藥鋪被燒，相繼，三三兩兩的孩子失蹤。

傳言，是顧西來把這些孩子捉去，用他們的心肝做藥了，一時(shí)搞得小鎮(zhèn)上人心惶惶。孔笙(毛樂 飾)和木蝴蝶(法提麥·雅琦 飾)為了探明究竟，趁著夜色悄悄爬進(jìn)顧西來的診所。結(jié)果被顧西來抓了個(gè)正著。他恐嚇木蝴蝶和孔笙，要把他們的心肝挖出來做藥。

老吉對(duì)賴紅姑(楊麗菁 飾)情有獨(dú)鐘，有事沒事便跑到賴紅姑的古董店去看她，可賴紅姑對(duì)老吉一直不冷不熱，使老吉的情感屢屢受挫。南洋富商佟鶴齡到慶州經(jīng)商，逛到賴紅姑的古玩字畫店，對(duì)掛在店里的那副萬道臺(tái)的字發(fā)生了興趣。賴紅姑也對(duì)佟鶴齡這個(gè)人引起關(guān)注。