一場戰(zhàn)斗結束， 趙驚蟄(翟天臨 飾)蹲在防御工事后面，看著妹妹的照片，沉默不語，連旁邊吳松江跟他說話都愛理不理，吳松江奪過照片，問是誰，趙驚蟄說出了自己的心病，想要在有生之年找到自己的妹妹 趙小雪(徐百卉 飾)。而奉天假扮趙小雪的松田櫻子，被委以去往峰嶺城完成瓦解中國軍隊的特工任務，并且對于趙小雪的過往，以及趙驚蟄等人的人際關系已經了如指掌。

白龍截住魏德利的車，問清車上攜帶有藥品，要求把藥品留下。趙驚蟄趕來，制止了白龍的行為。得知十一軍缺少藥品，魏德利將藥品贈送給趙驚蟄。繼續(xù)趕路的馬車上，魏德利告訴松田櫻子，趙驚蟄不是土匪，是改造土匪的人，并夸贊趙驚蟄是個優(yōu)秀的軍人。

趙驚蟄等人得到消息，張學良和楊虎城在西安發(fā)動兵變，軟禁了蔣介石，逼著蔣介石抗日。吳松江聽到這個消息，激動萬分，想要回東北軍，準備跟趙驚蟄辭行，趙驚蟄不愿意讓吳松江離開。晚上，聽著吳松江等人唱著思鄉(xiāng)的歌曲，趙驚蟄若有所思，決定帶著十一軍陪吳松江到東北去抗日，但是走之前想把十八團先消滅。

黑虎來報，抓到一個奸細，趙驚蟄趕去，發(fā)現(xiàn)是自己的老教官柳青。柳青告訴他，要他停止對十八團的進攻，要以國家為重，團結起來對抗日本人。趙驚蟄找到吳松江，言明要陪著他去東北打日本人，聽到這個消息，吳松江激動之余，眼神中更多的敬佩和感激。趙驚蟄來到魏德利的藥店，跟魏德利辭行，告訴他，要帶著十一軍到東北去，魏德利提醒他，十八團的仇還沒報，趙驚蟄坦言，家仇跟國恨，國恨放在第一位。 石谷雨(徐翠翠 飾)找到軍需處鐵處長，告訴他十一軍準備去東北，并跟鐵處長要些軍大衣。石谷雨回十一軍的路上，遇到 歐陽小滿(程媛媛 飾)，這次見面，好朋友終于敞開心扉，通過交談，小滿愿意成全趙驚蟄和石谷雨，并要求他們能繼續(xù)接受她這個好朋友。

七七事變，趙驚蟄和他的十一軍還沒來得及踏上東北的征程，日本人已經在北平精心策劃了盧溝橋事件，拉開了全面侵華戰(zhàn)爭的帷幕。遠走高飛的 歐陽尊(王志飛 飾)驅馬來到榮耀的面前，要求繼續(xù)為國家效力。而此時的田然也要求盡快回到師部，不愿意再呆在十八團。松田櫻子來到日本特務原善的糧店，要求原善盡快搞到峰嶺的城防圖。一九三一年十月一日，剛剛攻占保定的日軍宮本旅團開始向峰嶺進發(fā)。趙驚蟄得到消息，率領十一軍用游擊打法，讓剛進入峰嶺地區(qū)的宮本旅團吃了個啞巴虧。

田然派人叫 歐陽大滿(劉歡 飾)去團部商量事情，田然告訴歐陽大滿二戰(zhàn)區(qū)參謀部要求十八團三天內撤出峰嶺，并托詞自己要到師部參加個重要會議，同時將團長職務交由歐陽大滿全權代理。大滿宣布撤退的命令，各營長不同意撤退，歐陽大滿倍感無奈。柳青和鐵處長接頭，提醒他最近在峰嶺城發(fā)現(xiàn)一個可疑的電波訊號，鐵處長決定想辦法查找這部神秘的電臺。魏德利得到宮本旅團受到趙驚蟄十一軍的伏擊和騷擾，進展非常的緩慢的消息，決定盡快想辦法讓松田櫻子假扮趙小雪，潛伏到趙驚蟄的身邊。榮耀找來歐陽尊，讓他盡快回到十八團穩(wěn)定軍心，并答應會盡快跟二戰(zhàn)區(qū)參謀部溝通，取消十八團撤退的命令。趙驚蟄進城接收峰嶺城，在街上偶遇歐陽小滿，得到歐陽尊重回十八團的消息，趙驚蟄來到歐陽家，告訴歐陽尊，以后就算當不了朋友，也不會成為敵人。當離開歐陽家的時候，十八團多位營長在書房門口截住趙驚蟄，并因挽救歐陽尊的事情，給趙驚蟄敬禮以示感謝，唯獨歐陽大滿在窗外旁觀。魏德利也得到歐陽尊回到十八團的消息，并安排松田櫻子盡快離開峰嶺去保定，同時讓她熟悉和了解照片上的 嫣然(李依馨 飾)。