楊過(陳曉 飾)和小龍女(陳妍希 飾)離開了古墓，在古墓外面過上了二人世界。楊過和小龍女兩人練成了玉女心經(jīng)，楊過想要帶小龍女下山，但是小龍女想要回到古墓繼續(xù)修煉武功。

楊過練成了王重陽(嚴寬 飾)的九陰真經(jīng)，還意外發(fā)現(xiàn)了林朝英(董璇 飾)給王重陽的刺繡和王重陽寫給她的親筆信。王重陽為了心中的抗金熱血，當初不得不拒絕林朝英的愛意。后來王重陽為了為了見到林朝英，便借比武之名為借口。最后王重陽向林朝英道歉，但是林朝英已經(jīng)不在人世了。

楊過和小龍女兩人一同修煉武功。楊過將小龍女帶到山下，從來沒有出過古墓的小龍女對外面的一切都感到陌生。楊過給小龍女挑衣服和飾品，但是小龍女并不喜歡。

楊過外出給小龍女買烤紅薯，小龍女找不到他十分著急。小龍女和外面的世界格格不入，看到楊過對山下的生活這么留戀，便想要一直留在山上，后來小龍女意識到自己可能困住了楊過。

甄志丙練劍之時想到了小龍女，便脫了衣服下水，趙志敬偷偷換了甄志丙的衣服。趙志敬趁機在全真教煽風點火，激起大家對甄志丙的怨氣。

丘處機責問甄志丙，詢問趙志敬的看法。趙志敬慫恿丘處機責罰甄志丙，但是丘處機深知甄志丙為人。丘處機突然咳血，甄志丙十分擔心。趙志敬得知丘處機的病況，便趕緊勸志丙早日成家立業(yè)。

楊過心里想著下棋，小龍女擔心楊過將來會拋棄自己。兩人大吵一架，最后小龍女趕他離開，楊過一氣之下離開了小龍女。

小龍女救了摘桔子的老人，看見這對夫婦兩人相互包容，心里惦記著楊過。小龍女四處游蕩，被妓院的媽媽看中。經(jīng)過的甄志丙看到小龍女被老鴇帶進妓院，心急地想要進去救她，但是被同門的徒弟阻攔。小龍女被下了迷魂藥，暈倒在妓院。甄志丙不愿袖手旁觀，便回到妓院救小龍女。此時趙志敬趁人之危，陷害了甄志丙。

老鴇正在妓院里拍賣小龍女，甄志丙進來帶走了小龍女。甄志丙照顧小龍女，小龍女向甄志丙訴說和楊過之間的分歧。甄志丙自告奮勇教小龍女下棋，小龍女學會之后趕忙下山找楊過。甄志丙和小龍女在一起十分開心，楊過正在山下和人下棋。楊過反省自己立馬上山找小龍女，兩人和好如初。