胡坤(霍亞明 飾)秦虎(晉松 飾)共作伴，講大義和三元回上海。張萬(wàn)霖(劉奕君 飾)為演戲重傷齊林(袁弘 飾)，演苦肉計(jì)讓夢(mèng)竹找三元。夢(mèng)竹找到三元告知嚴(yán)華(富大龍 飾)(富大龍 飾)死訊，三元事覺(jué)蹊蹺找齊林。齊林帶三元去找嚴(yán)華尸首，三元意外發(fā)現(xiàn)皮六(鄭偉 飾)尸體。眾兄弟追悼嚴(yán)華皮六，查良偉(郭鵬 飾)帶來(lái)張萬(wàn)霖運(yùn)煙的照片。三元對(duì)齊林有所懷疑，故意支走齊林。三元為轉(zhuǎn)移梁興義(成泰燊 飾)，故意避開(kāi)齊林把任務(wù)寫進(jìn)信封發(fā)給每個(gè)人。