趙依娜(許晴 飾)把孫母和曉蕓安全轉(zhuǎn)移到了三島(卓子 飾)公館。秀子急忙迎接，趙依娜說這是自己的姨姥姥和表妹，專門來看望自己，讓秀子收拾好客房。秀子急忙應(yīng)承。

趙依娜悄悄告訴了曉蕓目前情況的緊急，擇時(shí)再告訴老夫人。

丸子向土肥原(王建國(guó) 飾)報(bào)告了自己的失職，土肥原大為沮喪，但他命令丸子，立即尋找一老一小的下落，等孫成一到，要擺出一老一小仍然控制在特高課手里的姿態(tài)。

趙依娜向?qū)O老夫人講了目前的緊急情況，并對(duì)那封促使孫母曉蕓來到北平的信提出了疑問，孫母立感自己已經(jīng)被郭忠杰利用。趙依娜向老夫人直言，日寇就是想把孫成將軍的部隊(duì)策反到他們的陣營(yíng)里去，一方面動(dòng)搖全中國(guó)人民的抗日決心，另一方面，就是企圖讓被策反的部隊(duì)，充當(dāng)他們屠殺中國(guó)人民的劊子手。孫老夫人請(qǐng)趙依娜想辦法告訴孫成，決不能上鬼子的當(dāng)。

三島被召進(jìn)基地司令官辦公室，柳田直言，對(duì)三島的工作很不滿意。三島直說了自己的理由，他不忍看到兩敗俱傷甚至同歸于盡的局面。柳田卻說，他認(rèn)為就是應(yīng)該用犧牲去換取勝利，二人話不投機(jī)。

柳田怒氣沖沖地給土肥原打電話，使土肥原十分尷尬。

小野(于景亮 飾)突然來到警局，悄悄追問許馬(董勇 飾)尋找雅枝子的情況。許馬告訴他毫無進(jìn)展，小野話里有話地告訴許馬，如果找到線索，必須馬上告訴他。

郭忠杰守候在火車站站臺(tái)上。孫成出現(xiàn)，輕裝簡(jiǎn)從。在進(jìn)城的車?yán)?，郭忠杰告訴孫成，那位愿意為三十九軍提供軍餉的北平富商姓井，是孫成多年前的老同學(xué)。孫成頓生疑惑，他無論如何想不起來這位姓井的老同學(xué)。

郭忠杰把孫成接到了賓歸客棧，許馬立即熱情迎候。

進(jìn)入房間，孫成詢問郭忠杰，報(bào)紙上曾經(jīng)披露過國(guó)軍要人與日軍眉來眼去的人到底是誰。郭忠杰閃爍其辭。郭忠杰主張曲線救國(guó)，不再受雜牌軍的氣，幾句話戳到了孫成的苦處。

松井(高景文 飾)在客棧外下了車，周海生看在眼里。

許馬向松井問候，松井卻說許馬認(rèn)錯(cuò)了人。

松井出現(xiàn)在孫成面前，孫成吃了一驚。松井說自己就是那位北平富商井先生，以前制造了以身殉職的假象，就是為了今天毫無顧忌地與孫成會(huì)面。孫成對(duì)松井倍加警惕。松井為孫成準(zhǔn)備了充足的錢餉，條件是孫成跟日方作成朋友，日方保證幫孫成作成一方諸侯。孫成表示不愿賣身投靠，拂袖而去。

周海生報(bào)告孫成一到賓歸客棧，松井就公開登門拜訪。沈嘯飛(王佳寧 飾)主張?jiān)儆靡淮屋浾摰牧α?，尚良?duì)此輕車熟路。

黎世昌宣布特勤轉(zhuǎn)移到孫成官邸，仍由許馬負(fù)責(zé)。許馬巧妙地向黎世昌要下了獨(dú)自處置事情的權(quán)利。

土肥原對(duì)特高課在拘押孫母和孫曉蕓事情上的失手大為不滿，丸子誠(chéng)惶誠(chéng)恐地請(qǐng)土肥原再給特高課一次機(jī)會(huì)。

報(bào)紙上披露了松井出現(xiàn)與國(guó)軍再次眉來眼去的消息，龐書記確定了眼前的工作方針，即陷敵于被動(dòng)，予我以主動(dòng)。