于達(dá)赤副將為幫崔瑩而死在奇轍手中，這一下子激怒了他，他讓部下護(hù)送恭愍王離開(kāi)，決心單獨(dú)應(yīng)戰(zhàn)，此時(shí)恭愍王也看出崔瑩身體有異，想留下來(lái)陪他，但崔瑩堅(jiān)持不肯讓他留下。崔瑩的手越來(lái)越無(wú)力，幾乎握不住劍，但他還是咬牙堅(jiān)持著。

恩秀終于從昏迷中醒來(lái)，發(fā)現(xiàn)崔瑩不在后便很擔(dān)心。她給自己把過(guò)脈，發(fā)覺(jué)燒退了，脈象也平穩(wěn)下來(lái)，看來(lái)毒確實(shí)解了。另一邊天音子與火燧燐帶人在宮中大開(kāi)殺戒，誓要找出恩秀。

奇轍仍在跟恭愍王等人耗時(shí)間，他開(kāi)始用言語(yǔ)挑撥恭愍王跟崔瑩的關(guān)系，說(shuō)崔瑩對(duì)高麗功勞無(wú)限，但恭愍王卻徒有虛名沒(méi)做過(guò)實(shí)事，說(shuō)崔瑩才是應(yīng)當(dāng)做王的人。恭愍王不由得起了疑心，他問(wèn)崔瑩的答案是什么，崔瑩想起當(dāng)年先王在殺死師傅前也問(wèn)過(guò)同樣的話，歷史的重演讓他覺(jué)得無(wú)奈。

奇轍看出離間計(jì)無(wú)用，算出此時(shí)天音子應(yīng)該已經(jīng)找到恩秀便不再跟他們耗時(shí)間，準(zhǔn)備去跟天音子接應(yīng)。果然此時(shí)恩秀已經(jīng)被火燧燐發(fā)現(xiàn)，德萬(wàn)與崔尚宮合力用計(jì)將她殺掉便急忙去追恩秀，但此時(shí)恩秀已經(jīng)被偽裝的敵人帶上馬車送出宮，車?yán)锩孀恼瞧孓H的師傅。

恭愍王得知奇轍的人在御書(shū)房到處搜查一番，便細(xì)細(xì)檢查這里到底藏著什么。發(fā)現(xiàn)了一套生銹的醫(yī)具，他明白現(xiàn)在恩秀正處在危險(xiǎn)之中，想到恩秀自從被自己留在這里后便沒(méi)有過(guò)過(guò)好日子便感到很愧疚，王妃答應(yīng)陪他一起面對(duì)磨難。

崔瑩得知恩秀被抓急著要去救她，但崔尚宮卻勸他等一等，因?yàn)楝F(xiàn)在時(shí)機(jī)未到，但崔瑩一刻也等不了，他帶上劍便去向恭愍王辭行，他猜測(cè)奇轍一定會(huì)帶著恩秀去天界。恭愍王問(wèn)他會(huì)不會(huì)跟隨恩秀離開(kāi)，崔瑩說(shuō)自己不會(huì)再走師傅的老路，他決定要帶恩秀回到自己身邊。

火燧燐被殺天音子大怒，拿著劍逼問(wèn)恩秀兇手是誰(shuí)，幸好奇轍及時(shí)出現(xiàn)把他攔下。奇轍把那第三件遺物拿給她看，讓她說(shuō)出回天界的方法。恩秀拿出那件遺物驚呆了，因?yàn)檫@是一部生銹的手機(jī)。她將去未來(lái)的方法告訴奇轍，想最后勸他打消念頭，但奇轍已經(jīng)瘋魔根本不聽(tīng)她的話，還逼她一同去天界。此時(shí)鷹鷲幫的人已經(jīng)四處分散開(kāi)來(lái)，調(diào)查奇轍等人的去向。他們從奇轍常用的藥材入手，聯(lián)合全城的乞丐販足探查奇轍的行蹤，很快便有了方位，崔瑩一得知消息便立刻出發(fā)。崔瑩來(lái)到恩秀曾待過(guò)的酒館，在墻上發(fā)現(xiàn)恩秀留下的韓語(yǔ)標(biāo)記，不由大喜。

奇轍等人在關(guān)卡與士兵發(fā)生沖突，強(qiáng)行突破過(guò)去，在一家客棧歇息。很快崔瑩便追到這里，跟天音子等人廝殺起來(lái)，恩秀用匕首刺傷奇轍，趁機(jī)跑掉。崔瑩很快便殺掉天音子等人，來(lái)到樓上找到恩秀，看到她安然無(wú)恙不由松口氣。崔瑩問(wèn)她會(huì)不會(huì)繼續(xù)留在自己身邊，恩秀含淚答應(yīng)，兩人緊緊抱在一起。

第二天就是天門(mén)開(kāi)啟的時(shí)間，崔瑩打算送恩秀過(guò)去，讓她跟那邊的人有機(jī)會(huì)告別。奇轍來(lái)到天門(mén)處，果然看到天門(mén)開(kāi)啟，他驚喜地打算進(jìn)去卻被天門(mén)彈回來(lái)，等待恩秀出現(xiàn)時(shí)，他問(wèn)恩秀如何進(jìn)去，恩秀說(shuō)直接進(jìn)去就行但奇轍不相信她，崔瑩一劍刺穿他的身體，奇轍卻用盡最后一拼將崔瑩凍傷，恩秀急忙搶救他卻沒(méi)有效果。還未死去的奇轍拉著恩秀去天門(mén)那里，奄奄一息的崔瑩看著恩秀離去卻無(wú)力挽回，他想起自己跟恩秀相識(shí)相處的經(jīng)過(guò)，慢慢死去。

恩秀被奇轍帶到天門(mén)那里，便立刻被吸進(jìn)去，但奇轍卻被天門(mén)拒絕。恩秀回到醫(yī)院，立刻收拾了一大包藥物與醫(yī)用物品，趕回天門(mén)那里。她最后看一眼首爾便義無(wú)反顧地重新進(jìn)入天門(mén)。等她重回高麗后急忙帶著那包藥物去救崔瑩，但崔瑩已不見(jiàn)蹤影，天門(mén)也重新關(guān)閉。

恩秀在高麗留下來(lái)，她漸漸明白自己在高麗的這場(chǎng)經(jīng)歷其實(shí)是歷史的輪回，她堅(jiān)信崔瑩沒(méi)有死，相信總有一天能找到他，為此一直努力著，從不停歇。等到天門(mén)再次開(kāi)啟時(shí)，她就回去看一眼首爾然后再回來(lái)這里，一直這么重復(fù)著。

她來(lái)到一家酒館，發(fā)現(xiàn)這里到處都是高麗士兵，時(shí)空再次轉(zhuǎn)換，她不明白現(xiàn)在是何年月，詢問(wèn)后得知此時(shí)王已經(jīng)繼位五年了，跟元朝的戰(zhàn)爭(zhēng)也開(kāi)始了。她看到了德萬(wàn)等人，意識(shí)到崔瑩很可能還活著，便立刻趕去大樹(shù)下找他，果然崔瑩正站在那里。跨過(guò)千年時(shí)空，兩人終于再次相遇。