天運(yùn)辦夜校交鹽工識字，卻只有一人來。徐三泰仍然愿意授課。天運(yùn)三文錢管飽的紅湯牛雜紅紅火火。曹子才始終不理解，害怕做虧本買賣，天運(yùn)將計(jì)就計(jì)使得曹某相信三文錢管飽的賺錢之道。天許來到天運(yùn)酒樓相互聊近況，兄弟倆相約去看望燕伯卿燕先生。燕伯卿如今在自己家門前擺一張桌子，為人代寫書信;而十五六歲的兒子燕家成則挑柴叫賣，孟天運(yùn)(陳建斌 飾)將燕家成招入天下滋味做工的提議。

天許當(dāng)家孟五德堂上下設(shè)喜宴，水香實(shí)為不適中途退席。三太太水香自打從成都回來，完全變了一個(gè)人，數(shù)次嘔吐并沒引起人們的注意，只有她自己知道自己懷孕了。

孟天運(yùn)與上級組織的聯(lián)系，一直是靠秘密交通員楊老五，用電報(bào)局收發(fā)明碼電報(bào)的方式進(jìn)行，只是內(nèi)容均為密語，要靠孟天運(yùn)手中的密語本翻譯。天運(yùn)也得知了孟天慕(葉靜 飾)已經(jīng)就職于國民黨四川省黨部的情報(bào)。一天，曹大歡(劉寶文 飾)來到夏青城家看望孟若因(黃曼 飾)，看到若因慘境，竟還懷有身孕。曹大歡當(dāng)著人把夏青城一通臭罵，又到了天下滋味，把孟天運(yùn)拽進(jìn)后院也是一頓責(zé)罵。

水仙眼睜睜看著肚子一天天鼓起來，無奈之舉敲開了偏院孟千鶴的門，下跪央求孟千鶴代買打胎藥。這一慕恰恰被曹大歡的貼身丫鬟芙蓉看見，導(dǎo)致丑事暴露。