Klaus附身在Ric身上，軟禁并折磨Katherine。他知道Bonnie有能力殺死他，在其巫師Maddox的幫助下，他決定設(shè)局為除掉Bonnie。

學(xué) 校里舉辦了一個(gè)60年代風(fēng)格的舞會(huì)，Klaus故意泄漏自己的存在，而Damon和Bonnie則決定將計(jì)就計(jì)，除掉Klaus。Bonnie安慰 Jeremy在對(duì)陣Klaus并激發(fā)所有能量后她會(huì)有50%的機(jī)會(huì)活下來(lái)，Jeremy仍擔(dān)心其會(huì)力竭而死，并將這一消息告訴了Stefan。

Ric(Klaus) 調(diào)虎離山，將Elena和Bonnie帶至空曠之處，說(shuō)出他附身在Ric身上并企圖拖垮Bonnie，后Elena和Bonnie趁機(jī)逃走。Elena從 Stefan處得知Bonnie打算犧牲自己，她想要阻止Bonnie，卻最終看到Bonnie倒在了自己面前......

Elena怨恨 Damon在明知Bonnie可能會(huì)死的情況下仍隱瞞大家并由著Bonnie為拯救她而不惜犧牲自己，傷心之下掌摑了Damon。Damon卻告訴 Elena這是一個(gè)計(jì)謀，為消除Klaus對(duì)大家的防范并確信Bonnie已死，他和Bonnie設(shè)了這個(gè)局，讓Klaus親眼看到Bonnie力竭而 死，實(shí)際上Bonnie仍活著......

Damon告訴Stefan在Stefan猶豫不決時(shí)，Damon已經(jīng)做了生死抉擇，并確信自己 是唯一可以讓Elena從Klaus手中存活下來(lái)的人。Elena為自己的沖動(dòng)向Damon道歉，Damon欣然接受，并向Elena坦誠(chéng)心跡，他可以不 擇手段只為她可以活著，Elena感動(dòng)之余卻仍為大家的命運(yùn)擔(dān)憂。

在本集的結(jié)尾處，Elena深知Damon還是決定依靠Bonnie的犧牲來(lái)消滅Klaus，為救Bonnie并設(shè)法殺死Klaus，她決定兵行險(xiǎn)招——復(fù)活吸血鬼元老Elijah，她緩緩拔出了插在Elijah心臟上的匕首......