余灑度(高爽 飾)蘇先駿叛逃毛澤東(侯京健 飾)欲上井岡山

選舉的結(jié)果是由陳浩(安龍 飾)擔(dān)任團(tuán)長(zhǎng)，陳浩對(duì)此受寵若驚，忙向大家保證定會(huì)鞠躬盡瘁。晚上，余灑度對(duì)陳浩冷嘲熱諷，表示自己對(duì)毛澤東和他并不看好，陳浩為毛澤東說(shuō)好話，余灑度只能冷笑來(lái)應(yīng)對(duì)。

第二天，毛澤東在全軍面前詢(xún)問(wèn)是否還有人想走，結(jié)果大家團(tuán)結(jié)一心無(wú)人想走，毛澤東接著動(dòng)員全軍去向井岡山進(jìn)發(fā)。這次的三灣村改編軍隊(duì)事件和實(shí)現(xiàn)農(nóng)村包圍城市、武裝奪取政權(quán)道路的舉措也拉開(kāi)了革命的新篇章。

朱德(黃勐 飾)率軍撤退時(shí)遇到了賀龍和葉挺的部下，看到他們狼狽無(wú)比，連忙打聽(tīng)南下攻廣東的共產(chǎn)黨主力部隊(duì)如今怎樣了。得知主力部隊(duì)全軍覆沒(méi)，朱德悲痛不已，不禁為周恩來(lái)(夏德俊 飾)和賀龍等人擔(dān)心。當(dāng)夜，朱德分析了現(xiàn)今的形勢(shì)和各省的地勢(shì)，定下了北上的策略。之后，朱德收編了賀龍殘部，穿山西進(jìn)，在湘鄂贛邊境地區(qū)開(kāi)始了游擊戰(zhàn)爭(zhēng)。

井岡山山頭上的農(nóng)民自衛(wèi)軍首領(lǐng)袁文才和賀子珍收到了毛澤東將上井岡山的消息，對(duì)此感到驚詫。另一邊，蘇先駿與余灑度商討該如何抗拒去井岡山當(dāng)土匪，余灑度對(duì)此嗤之以鼻，認(rèn)為毛澤東連井岡山上的山匪都搞不定。

井岡山上，王佐說(shuō)出毛澤東沒(méi)安好心，是想來(lái)吞并地盤(pán)。賀子珍和袁文才都看過(guò)毛澤東寫(xiě)的好文章，所以忍不住為其美言。袁文才知道王佐說(shuō)的話也不無(wú)道理，思考后寫(xiě)信給毛澤東勸其繞道。

毛澤東收到信皺起了眉頭，蘇先駿急向余灑度報(bào)喜，對(duì)看毛澤東出丑充滿(mǎn)了期待并喝酒慶祝。毛澤東開(kāi)會(huì)討論應(yīng)如何處理這封信，虎子提出要攻打井岡山，遭到了大家的反對(duì)。大家分析了井岡山還有黨組織和農(nóng)會(huì)干部的局勢(shì)，認(rèn)為不應(yīng)用武力解決，毛澤東告知大家袁文才和王佐都是工農(nóng)出身，也算是自己的同志，贊同和平解決的辦法。毛澤東心知袁文才是不放心自己，所以派人邀請(qǐng)?jiān)牟艁?lái)軍中實(shí)地考察，了解自己的真心。

朱德的部隊(duì)面臨著彈盡糧絕的困境，藥品的緊缺也讓傷員們傷勢(shì)更重。這么緊急的時(shí)刻又有敵軍追上來(lái)攻打朱德部隊(duì)，朱德無(wú)奈只能讓陳毅和林彪護(hù)送傷員轉(zhuǎn)移，而自己帶兵為其斷后。

袁文才收到邀請(qǐng)心里猶豫，王佐仍對(duì)毛澤東不信任，認(rèn)定毛澤東是設(shè)下鴻門(mén)宴來(lái)對(duì)付他們。賀子珍為毛澤東正名卻沒(méi)能說(shuō)服王左還和他爭(zhēng)吵起來(lái)，王左提出若是毛澤東敢親自登門(mén)拜訪，自己才會(huì)信任他。袁文才聽(tīng)后同意，遂下定決心若是毛澤東真的誠(chéng)心前來(lái)相見(jiàn)，自己就歡迎他帶軍上山，并豁出家當(dāng)來(lái)幫他，

毛澤東向大家說(shuō)明自己要去赴袁文才的約，大家怕袁文才使詐，紛紛勸阻著毛澤東。毛澤東打消了大家的顧慮，又提出要送袁文才一份拜山頭的大禮，這讓眾人有些好奇。

蘇先駿在鎮(zhèn)子上游蕩時(shí)偶然獲知潮汕一戰(zhàn)令共軍主力戰(zhàn)敗覆沒(méi)的慘況，傷心的借酒澆愁。余灑度見(jiàn)狀說(shuō)出毛澤東已答應(yīng)上山，還要送槍做禮物的現(xiàn)實(shí)，覺(jué)得工農(nóng)革命軍已經(jīng)不是自己和蘇先駿的容身之處了。

朱德的部隊(duì)損失重大，軍心不穩(wěn)。陳水庚背回來(lái)一名重傷的傷員粟裕(王雙琥 飾)，粟裕始終牢記著朱德保生存的囑托，拼著命活了下來(lái)，這讓全軍都很敬佩。朱德讓軍中想走之人上前領(lǐng)路費(fèi)，林彪開(kāi)始阻攔怕部隊(duì)會(huì)散，朱德說(shuō)出部隊(duì)永遠(yuǎn)不會(huì)散，因?yàn)橛兴谠＿@樣的好同志，因?yàn)槔杳髑暗暮诎到K會(huì)消失，這才說(shuō)服了大家，也穩(wěn)定了潰散的軍心。

毛澤東正在核實(shí)入黨人員名單時(shí)，傳來(lái)了余灑度和蘇先駿當(dāng)逃兵的壞消息。毛澤東思慮一番后放棄了對(duì)他們的追捕，準(zhǔn)備起晚上將舉辦的入黨大會(huì)事宜。晚間，毛澤東召開(kāi)了入黨大會(huì)，向大家訴說(shuō)自己當(dāng)黨員以來(lái)的心路歷程，又帶領(lǐng)大家宣誓入黨，此舉強(qiáng)烈的振奮了人心。

袁文才拿出全部家當(dāng)想要送給毛澤東，又怕毛澤東真有異心會(huì)害自己，因而也部署了防衛(wèi)，并勸王佐回山上守衛(wèi)家業(yè)。另一邊，守在山口的賀子珍和妹妹賀怡也有些慌張，擔(dān)心自己信錯(cuò)了人害的全山受損失，因此謹(jǐn)慎的布防。