有謠言稱因日軍戰(zhàn)局不利，且出了太多幺蛾子，梅機(jī)關(guān)要被日本總部裁撤，星野特此在眾人面前宣布提升星野美和為副機(jī)關(guān)長(zhǎng)，安撫一下組織內(nèi)部。

顧明杰再次大難不死后，在酒店訂了房，秘密約了葉琳琳(劉叢丹 飾)上去。葉琳琳看在兩人同事的份上，便前往赴約，不料，顧明杰多喝兩杯，酒后壯膽，竟然想對(duì)葉琳琳作出越軌的行為，這讓葉琳琳感到非常憤怒，并且罵了他兩句。顧明杰覺(jué)得自己如此愛(ài)著葉琳琳，而對(duì)方卻不為所動(dòng)，于是問(wèn)葉琳琳，怎么才能讓她愛(ài)上自己。葉琳琳一時(shí)氣上心頭，向顧明杰說(shuō)除非秦川(傅程鵬 飾)死了，要么她只愛(ài)秦川一個(gè)人。

由于顧明杰對(duì)葉琳琳的愛(ài)戀已到喪心病狂的地步，這話讓顧明杰產(chǎn)生了除掉秦川的念頭。于是利用早前關(guān)禁起來(lái)的江口，故意放走她，并給她配了輛車(chē)開(kāi)回梅機(jī)關(guān)，轉(zhuǎn)身又去通知秦川，說(shuō)江口逃脫了，如果她回到梅機(jī)關(guān)的話會(huì)威脅到秦川，讓秦川截住江口。原來(lái)，顧明杰在江口開(kāi)回梅機(jī)關(guān)的車(chē)上裝了炸彈，江口一踩剎車(chē)，就會(huì)啟動(dòng)爆炸裝置，顧明杰這一目的就是為了一石二鳥(niǎo)，既能給梅機(jī)關(guān)一個(gè)下馬威，又能把秦川給炸了。

秦川打算開(kāi)車(chē)追上江口，葉琳琳知道江口被放走，直覺(jué)擔(dān)心秦川生命會(huì)受到威脅，于是打算追上秦川。秦川半路追上了江口，可是兩車(chē)相撞，并且爆炸了。這一幕被葉琳琳看見(jiàn)了，葉琳琳想著秦川大概在車(chē)禍和爆炸中已經(jīng)喪生了，便雙腳一軟，泣不成聲。這時(shí)秦川突然出現(xiàn)在葉琳琳面前。原來(lái)撞車(chē)時(shí)，秦川被撞飛出車(chē)外，所以在這次事故中可以幸免于難。葉琳琳激動(dòng)地緊緊擁著秦川，秦川也以安慰的態(tài)度回抱葉琳琳。

一天早上，秦川見(jiàn)星野匆忙出外，覺(jué)得有蹺蹊，便跟蹤星野，到一處日本人用膳的場(chǎng)所。原來(lái)是日本特使來(lái)到上海，給星野傳遞由日本天皇親自下達(dá)的任務(wù)。秦川偷聽(tīng)到，這個(gè)任務(wù)對(duì)于日軍的重要性和對(duì)于中國(guó)的威脅性，并且偷聽(tīng)見(jiàn)該文件的加密方式就是星野在日本時(shí)最熟悉的一種。根據(jù)這些線索，趁星野把文件放進(jìn)保險(xiǎn)柜后離開(kāi)辦公室時(shí)，秦川偷偷潛入星野辦公室，偷偷拍下文件的內(nèi)容。

秦川在辦公室作業(yè)時(shí)弄出了些許動(dòng)靜，盡管順利逃脫，但是惹來(lái)了梅機(jī)關(guān)的注意，星野下令封鎖梅機(jī)關(guān)看看有沒(méi)有可疑的人物進(jìn)出。

葉琳琳在梅機(jī)關(guān)走出去時(shí)，發(fā)現(xiàn)秦川腳步匆匆離開(kāi)梅機(jī)關(guān)。于是跟蹤秦川，看見(jiàn)秦川進(jìn)入了一個(gè)地方。