木戶有事要先離開，李道仁(王千源 飾)讓美子去送送木戶。美子拜托木戶不要那樣對待李道仁，要知道李道仁為日本人做事已經(jīng)很難了。木戶解釋這一切都是意外，沒想到犯人會襲擊李道仁。趙園(宣璐 飾)以劉赫女朋友的身份來大牢看望他，這讓劉赫高興又意外。趙園關(guān)心劉赫，還給他帶來了最愛吃的包子。劉赫吃著包子，吃到了一張紙條，里面有信息。原來之前李道仁和老魏見面，他建議武器和電臺還是由劉赫的碼頭走，老魏負(fù)責(zé)外圍的保護。他們將兩個箱子調(diào)成一個包，當(dāng)木戶知道那個箱子是空箱子之后，會反過來調(diào)查，找到的那個箱子里邊全都是鴉片，這個時候已經(jīng)把劉赫抓起來了，然后再利用趙園探監(jiān)的機會，把真實的情況告訴劉赫，相信劉赫會明白的。除了突如其來的一腳，一切都按照李道仁預(yù)想的那樣，給抗聯(lián)的物資就這樣偷梁換柱地送了出去，而劉赫打死不招更讓李道仁確信這是一個值得爭取的人，他心中竊喜。木戶放了劉赫。這次可把美子給嚇壞了，半夜還經(jīng)常說夢話，雖說劉赫下手狠，但給木戶打消一點懷疑，最近木戶盯李道仁有點緊，李道仁都要透不過氣來。李道仁交代宋孝嚴(yán)(張政勇 飾)計劃暫時先停一停，上面有命令，要求他們配合中共鏟除蘇聯(lián)的一個叛徒，回頭會把計劃和照片交給宋孝嚴(yán)。瓦利亞拜托木戶讓她出去走走，透透氣。木戶一口回絕，瓦利亞激木戶難道不是這里的最大的指揮官，木戶解釋是為了保護瓦利亞的安全。瓦利亞認(rèn)為現(xiàn)在這個時候沒有人會對她一個外國女人感興趣。宋孝嚴(yán)偵查到木戶在經(jīng)常打包西餐的那間餐廳定了一間后天的包間，還有蛋糕，推測木戶是要帶瓦利亞出巢，與老魏見面時告訴他已經(jīng)準(zhǔn)備好了計劃。夜晚，木戶帶瓦利亞來到餐廳，并且為瓦利亞過生日，瓦利亞感動得哭了起來。燈光熄滅，蛋糕被推了進來。木戶還送了瓦利亞一朵鮮花，一切看似很浪漫。忽然，殺手假扮的服務(wù)員出其不意地殺死了瓦利亞，然后成功地逃了出去。行動成功，宋孝嚴(yán)詢問老魏李道仁是不是和他是一樣的人，老魏說李道仁跟宋孝嚴(yán)一樣是中國人，同時感謝他幫忙除了叛徒。瓦利亞在眼皮底下被殺，木戶大發(fā)雷霆，下令全城戒嚴(yán)。大島找木戶興師問罪，要知道瓦利亞是他們好不容易挖出來的線索，可這么重要的人物，卻在木戶的眼皮底下被人殺了，他對特高課實在是太失望。木戶表示現(xiàn)場已經(jīng)嚴(yán)格布控，沒有想到會出現(xiàn)這樣的意外。大島指出木戶太輕敵，如今東北時局很不好，抗聯(lián)在周邊鬧事，一旦蘇聯(lián)人和他們聯(lián)手，他們可是沒有好果子吃。木戶跟大島說起曾仲鳴的案子是國民黨干的，而瓦利亞被殺像是中共的作為，看來共產(chǎn)黨和國民黨聯(lián)手，真正的目的是他們的印刷廠。木戶向大島提議先把這兩個案子放一放，把全部精力集中在黑貓計劃上，大島覺得木戶分析的并不是沒有道理。劉赫覺得受點委屈沒什么，但被騙他實在是忍不了，不停地向趙園抱怨李道仁不是東西。趙園護著李道仁惹劉赫不開心，趙達連忙從中協(xié)調(diào)，認(rèn)為都一家人了，別生氣。趙園不明白是什么意思，趙達解釋劉赫喜歡趙園，想跟趙園好。趙園聽了生氣跑開，趙達在一旁跟劉赫說好話。公園里，李道仁借給趙園拍照的機會，趁機了解江灣上船只的情況。次日，李道仁看似很好奇地參觀了岸信一管轄的軍艦，甚至于船的底倉，岸信一都沒有戒備地帶他去了，可他并沒有發(fā)現(xiàn)了什么秘密，回來后查看了文獻，仔細地查閱了日俄戰(zhàn)爭的歷史文獻，終于得到了一條線索。當(dāng)年日俄戰(zhàn)爭俄國戰(zhàn)敗后，曾派查理王子到日本道歉，并將所乘坐的查理號軍艦送給了日本。后來日本將這軍艦改造成了一個水上餐廳，但是一戰(zhàn)之后就不知去向了。美子看到熟睡的李道仁身邊全是軍艦的照片，問醒來的李道仁最近對船很感興趣。李道仁解釋是最近江面上走私的船很多，美子說照片里面就有上次舞會時他們曾一起上去過的櫻花號。