內(nèi)戰(zhàn)期間，國民黨反動派在全國各地大規(guī)模抓壯丁以擴充兵源。在四川龍隱鄉(xiāng)，一幕幕由抓壯丁引發(fā)的故事接連上演——“天下第一保”王保長(李保田 飾)欺上瞞下，中飽私囊；管區(qū)征兵工作隊盧隊長橫征暴斂，強占民女，無惡不作；流氓無產(chǎn)者潘駝背(劉亞津 飾)為虎作倀；土老肥李老栓(王大安 飾)被迫將三兒子送去當童子軍；善良正義的三嫂子(侯繼林 飾)不得不對王保長笑臉相迎；等待出嫁的幺妹子(謝潤 飾)無奈之下推遲婚期；雇農(nóng)姜國富被逼死荒野……