逢蒙眼見后羿(李銘順 飾)終日頹廢，并時而擾民，為百姓所厭惡，但多次規(guī)勸不果，無計可施下，只有流連在外，免得師徒關(guān)系進一步惡化。逢蒙輾轉(zhuǎn)來到河邊，突被獨眼白龍所追殺，逢蒙落荒而逃，終失足墮河中。

正值月圓之夜，狂暴過后，后羿已余傷心之情，決定醉死自己，豈料嫦娥(范文芳 飾)卻入夢，問后羿因何自殘，后羿啞然無語，只撲過去就抱之，嫦娥問后羿是否真信自己會出賣對丈夫之情義，獨個飛上月宮，去過凄清難受的日子，后羿驚詫，急問嫦娥苦衷，嫦娥無言，只求后羿善待一切曾為二人出生入死的百姓，忘記自己，頃刻卻已消失無蹤，后羿一驚而起，酒醒大半。后羿前往西山，求見西王母，追問嫦娥飛升之事，西王母難料后羿將有何舉動，避而不見，后羿竟斬下西王母千年桃樹，迫王母說明，王母只知羲和(吳家麗 飾)曾見嫦娥，其它一慨不知。

后羿求見羲和，受盡凌辱，羲和以雷電擊打后羿，幾欲其死，后羿雖已奄奄一息，只求羲和言明嫦娥何以棄自己而去。羲和冷笑說出原委，后羿駭然，這才知道嫦娥竟為自己著想，受盡煎熬，跪求羲和罔開一面，讓夫妻二人重聚，羲和當(dāng)然不肯，當(dāng)日十個太陽上天，只為一時好玩，后羿竟為一眾蟻民，射殺自己九個兒子，可恨可怒，若后羿能如完自己已死孩子的心愿，親手將人類滅絕，才能息自己心頭之怒，才讓二人夫妻重見。

后羿慘然，力斥羲和枉為天后，寧死不屈。這一切，竟為趕來的帝俊(王繪春 飾)所見，驚見妻子兇殘如此，也是傷心不已，感后羿對嫦娥深情，無奈羲和已將自己畢生神力，立下毒咒，后羿根本不能上月宮，即若能去，也只能以蟾蜍之身，后羿竟是一口答應(yīng)，若能與嫦娥一起，變作什么又有何妨，帝俊大為感動，羲和冷笑，后羿即使想以蟾蜍之身見嫦娥，也得先死在自己兒子手上。后羿只求一死。帝俊以后羿曾滅七妖，然而河伯(連凱 飾)自為天神后，作惡已如妖物，河伯在羲和九子死后，極力討好，已被羲和收為誼子，羲和立意既是如此，帝俊即令后羿往開導(dǎo)之，將其善良本性重尋，且死其刀下，以解羲和之咒。后羿重回人間，正思忖如何將河伯開導(dǎo)，又要死其刀下，望著月宮中的嫦娥，心只系之。

只見逢蒙從河伯處逃了回來，返回后羿身邊，且性情有變，以后羿曾欺壓百姓，糾眾常生事端，處處挑釁，后羿卻是處處忍讓。其實逢蒙墮河后已溺斃，只是河伯乘機上了他的肉身，假裝是逢蒙找機會殺死后羿，以一雪心中怨仇。后羿心中了然，卻是佯作不知，與之同往其母墳前拜祭，并道盡自己的心情，以喚回他從前的孝義善心，河伯反倒覺后羿假情假意，對他的妨恨更深，乘其不避，一把匕首直透其背，河伯以為后羿終死在作手中，變回真身，哈哈大笑，誰知后羿笑意更濃，后羿說出早知他就是河伯，早知他會殺自己，自己甘愿受死，以見嫦娥，河伯說出欲見嫦娥必得以蟾蜍之相見之，想不到后羿竟然連這個也清楚不過，后羿為與嫦娥相見，寧變蟾蜍，河伯呆住了，他雖知二人感情之深，卻沒想到后羿為了嫦娥，竟寧愿生生世世成為非獸非蟲非禽的異類，自己說是對嫦娥有愛，與之相比，竟是渺少得不能自容，匕首墮地。河伯只感自己操守不佳，用情不專，立時頓悟，知道一切已錯，抱著后羿尸，想起當(dāng)初曾是互相敬重的生死兄弟，悲從中來，后羿卻只想多謝河伯。民間故事輾轉(zhuǎn)相傳，月宮中多了一只蟾蜍伴著嫦娥。