漢武帝劉徹，少年登基，胸懷大志，他改變文景以來“黃老之學”的無為而治，自號“武帝”。并下旨求賢，破格用真才實學的人才。山東奇人東方朔，精通文史，奇智多謀，應召而來，毛遂自薦。他獻上的兩車竹簡兼論文武，提出治國、外交、安邊等完整建議，使?jié)h武帝刮目相看。然而，東方朔卻始終不見被大用。漢武帝對他似乎視若不見。既不提拔，也不放他外任。只是把他留在自己身邊，朝夕相見。東方朔壯志難酬，長才難展，又百思不得其解。故意以滑稽風趣譏評朝政，不昔觸犯武帝逆鱗。武帝個性剛強，御下甚嚴，但對東方朔卻偏偏網開一面，一笑置之。這一對君臣就在這種奇妙的關系中，相處了十幾年。