魯蘇地區(qū)屬丘陵地帶礦產(chǎn)豐富，抗日戰(zhàn)爭爆發(fā)后，這一區(qū)域成為兵家必爭之地。共產(chǎn)黨秉承團結一致共同消滅敵人的方針，特派朱雁鳴、李幕俠到黃邱山一帶聯(lián)合民間武裝隊共同抗敵。孫大刀和童齊罡是兩支民間抗日隊伍頭領，他們互為仇敵，不顧大局相互陷害，結果反被狡猾的日軍瘋狂圍剿。