1903年在山東濰縣一個貧困的農(nóng)戶家里，大夫正在給滿倉娘(黑妹 飾)看玻大夫看著滿倉娘劇烈咳嗽的樣子，同情地?fù)u了搖頭。他告訴滿倉娘不要浪費錢了，把看病的錢還不如留給孩子。因為她得的是癆病，已病入膏肓回天無力了。滿倉娘哀求大夫再想想辦法，她不想死也不能死，因為兒子滿倉兩歲多才會說話，現(xiàn)在十三歲了，可還是很笨。她如果死了滿倉該怎么辦。

經(jīng)過一夜的深思，她決定帶著滿倉去青島尋親。此時北風(fēng)呼嘯大雪紛飛，滿倉娘走到半途病情越發(fā)地加重，她讓滿倉到路邊的破廟里暫避一下風(fēng)雪。滿倉安頓好娘，出去到附近村子找吃的。等他討要到一塊地瓜回到破廟時，發(fā)現(xiàn)娘已經(jīng)昏倒在地。滿倉喚醒娘，滿倉娘拼著最后一口氣交待滿倉，讓他到青島去尋翠翠姨。就是前兩年來看過他的下巴上有顆痣的姨。她從懷里掏出一塊長命鎖交給滿倉，告訴他如果翠翠姨不認(rèn)他就把長命鎖給她看。她還告訴滿倉翠翠姨就在青島卑斯麥街一個叫弗里希(佛樂克 飾)的洋人家里做事。她知道滿倉笨，讓他把自己說的地址和名字重復(fù)幾遍。滿倉果然轉(zhuǎn)眼就忘記了。滿倉娘還交待他，因為他笨，以后學(xué)東西時要比別人勤，人家坐著他要站著，別人站著他要走著，別人走著他要跑著。滿倉一遍一遍地重復(fù)娘交待的話，卻沒有注意到娘已經(jīng)在他懷里斷氣。

滿倉按照娘交待的一直往太陽升起的方向走，他終于走到青島，但整個人已經(jīng)衣衫襤褸饑腸轆轆。到了洋人街他完全不記得娘交待的街名和洋人名，再加上語言不通他根本無從找起。有好心人讓他到山東街劈柴院，那里人多還全是中國人。滿倉到了劈柴院已經(jīng)餓的眼冒金星，這時他看到一個中年男人帶著兩個十幾歲的女兒在賣藝變魔術(shù)，變出來的是幾個黃澄澄的包子。他眼巴巴地瞅著包子的樣子引起了其中大一點的女孩的注意，她把包子遞給了他。

中年男人收攤時，滿倉偷偷地跟在他們后面，走了不到兩步滿倉餓暈倒地。中年男子把他救回家，在知道他的情況后收留了他。他告訴滿倉自己姓姜，兩個女兒一個叫大嫚(傅淼 飾)，一個叫小嫚(黃小蕾 飾)。他讓滿倉以后就跟他們一起，白天他可以繼續(xù)尋親。于是滿倉跟他們出攤后就到洋人街去找人。

轉(zhuǎn)眼到了1904年。這一天有火車開到青島站，許多中國人和洋人們都去看熱鬧。滿倉也擠在人群里。突然他看到抱著孩子正跟洋人說話的人就是他苦苦尋找的翠翠姨。他記起來那個洋人就是住在街頭拐角的那家。他尋過去找到那家。翠翠姨正和兒子天佑(鞏崢 飾)說話，有人告訴她門口有個小孩找她。天佑好奇地跑出去，翠翠姨似乎想到什么也跑了出去。滿倉看到翠翠姨非常激動，他告訴他自己是誰，還他還把脖子上的長命鎖拿了出來。天佑好奇地也把自己的長命鎖拿出來，竟然和滿倉的幾乎一樣。翠翠姨卻慌亂地拉走天佑說滿倉認(rèn)錯人了，自己不認(rèn)識他。滿倉想不通她為什么說不認(rèn)識自己，他不甘心地坐在洋人家門口不走。翠翠姨最后又走出來，問他現(xiàn)在住在哪里，然后給他兩塊錢讓他離開。