東吳大殿內(nèi)，馬謖不卑不亢，與孫權(quán)據(jù)理力爭，最終不辱使命。不久，蜀軍最終將來犯之?dāng)骋灰粨敉?，危急化解。許昌大殿內(nèi)，曹丕不顧司馬懿勸阻，決定興水陸大軍三十五萬討伐東吳。戰(zhàn)事發(fā)展果然如司馬懿所料，蜀吳聯(lián)合將曹魏擊退，曹丕大敗，險(xiǎn)些喪命。曹丕汲取教訓(xùn)，終將兵權(quán)交與司馬懿，并命其好生輔佐其子曹睿。不久，曹丕舊疾復(fù)發(fā)，不治而亡。曹睿即位，曹真、曹休等人建議除去大患司馬懿。曹睿決定將司馬懿派守邊城，不得回京。司馬懿不悲反喜，認(rèn)為駐守雍涼可建功立業(yè)、進(jìn)而擁兵自重。成都府，諸葛亮擬《出師表》，決定出師北伐。