舉槍要射擊華揚(yáng)生(張磊 飾)和秋蘭(安雅萍 飾)的日本兵突然像有什么東西擊中雙腿，相繼跌倒，鋼盔甩得很遠(yuǎn)，叮叮當(dāng)當(dāng)順著碼頭石階滾下去……

船行江面風(fēng)和日麗，華揚(yáng)生站在船頭，不小心掉落假胡子，船上的便衣發(fā)現(xiàn)，立刻率人圍捕，華揚(yáng)生拉著秋蘭跳下水去，拼命游到了岸邊。二人在樹(shù)叢里點(diǎn)起火堆，烤著衣物。秋蘭赤裸的玉體讓華揚(yáng)生心猿意馬，他悄悄躲到一邊，讓自己安定下來(lái)。秋蘭抱住他，顫聲說(shuō)，揚(yáng)生哥，你要了我吧。華揚(yáng)生慌亂地推開(kāi)她說(shuō)，父親的仇不報(bào)不能成婚。秋蘭發(fā)誓，這輩子除揚(yáng)生哥我誰(shuí)也不嫁。華揚(yáng)生說(shuō)憑我的修腳刀，我們會(huì)有好日子的。秋蘭拿出鴛鴦戲水的手帕，我也有手藝，做繡品攢我的嫁妝。

大山深處一個(gè)村邊，華揚(yáng)生和秋蘭再也走不動(dòng)，秋蘭餓得昏了過(guò)去。華揚(yáng)生掰了一個(gè)玉米棒，不料被地主黃勝仁發(fā)現(xiàn)，遭到毒打。黃勝仁逼迫秋蘭做他的小妯華揚(yáng)生怒而與黃勝仁鬼腿子撕打，危急時(shí)刻，新四軍連長(zhǎng)馮東來(lái)解救了他。馮東來(lái)奉命準(zhǔn)備去南禾鎮(zhèn)開(kāi)展工作，他向華揚(yáng)生道一聲后會(huì)有期，帶一隊(duì)彪悍戰(zhàn)士絕塵而去。

華揚(yáng)生決定冒險(xiǎn)去城里，只有修腳才是活路。荒涼的小路上，華揚(yáng)生和秋蘭背著包袱凄然地行走。

桂昱蓉回到南禾?，傭工小垛子牽著騾子跑出老遠(yuǎn)接她，高興得流下眼淚。昱蓉看到家門(mén)口豎著偃月大刀，知道老父親出門(mén)為病家診治去了。桂昱蓉的老父親桂之章曾被點(diǎn)為晚清武狀元，護(hù)衛(wèi)過(guò)孫中山，跟孫中山去過(guò)日本，解甲歸田后拾起中醫(yī)底子樂(lè)于四處行醫(yī)。桂昱蓉進(jìn)得門(mén)來(lái)，納悶為何不見(jiàn)大哥二哥，小垛子喊著大小姐回來(lái)了，二哥桂昱昉這才懶洋洋打開(kāi)房門(mén)，敷衍著向昱蓉打招呼。桂昱蓉察覺(jué)了什么，猛地沖進(jìn)二哥住室，卻看見(jiàn)大白梨云鬢紛亂，衣襟不整坐在大哥床上，昱蓉惱火地罵她自己有丈夫還勾引大哥，大白梨滿不在乎地說(shuō)，昱蓉，我那個(gè)丈夫坐地炮你還不知道嗎？哪?你大哥這般撩人啊。桂昱蓉把她推了出去，怒斥二哥，桂昱昉狡辯他這不過(guò)是采花問(wèn)柳不大檢點(diǎn)罷了，老大桂昱明可是干著掉腦袋的事。桂昱蓉急忙跑到鎮(zhèn)公所，見(jiàn)大哥正在新四軍的隊(duì)伍里操練，馮東來(lái)指導(dǎo)他打槍。昱明看到妹妹，說(shuō)他要參加新四軍，要她也參加，昱蓉說(shuō)這事得父親說(shuō)了算。

小垛子跑來(lái)告訴桂昱蓉老爺回來(lái)了，桂昱蓉拉起昱明回家。遠(yuǎn)遠(yuǎn)看到桂老爺進(jìn)門(mén)，小垛子就吃力把偃月大刀扛了進(jìn)去。桂之章見(jiàn)了女兒喜不自禁，自是一番思念之情。全家聚餐時(shí)，桂昱蓉說(shuō)畢業(yè)了，想去縣城當(dāng)教師，桂昱昉說(shuō)日本鬼子馬上就要打進(jìn)南禾鎮(zhèn)他要逃難，昱明卻要去參加新四軍。桂之章的臉色驟然陰沉，警告兒女近期不得遠(yuǎn)離，日本人也是爹娘生的肉眼凡胎，怕他們干什么。桂之章指指偃月大刀對(duì)昱明和昱昉說(shuō)，誰(shuí)舞起這把大刀，誰(shuí)就自便。老大老二拿都拿不起，老爺子輕巧地拎過(guò)偃月大刀舞弄一番，羞得兩個(gè)兒子低首自慚。桂之章吩咐小垛子拿過(guò)幾本《金匱要略》、《湯頭歌訣》分給兒女，要他們閉門(mén)學(xué)醫(yī)。

小垛子扶侍桂之章走進(jìn)鎮(zhèn)里唯一的南禾浴池，洗燙搓背之后躺著喝茶，與鎮(zhèn)上有名望的族長(zhǎng)高談闊論。說(shuō)起日本人即將來(lái)犯，族長(zhǎng)憂心忡忡。桂之章說(shuō)他那把偃月大刀這幾日夜里錚錚作響，怕是欲飲倭寇鬼?了。一個(gè)浴客遺憾南禾沒(méi)有修腳高手，桂之章興致來(lái)了，說(shuō)起當(dāng)初孫中山觀音山越秀樓脫險(xiǎn)前一天，請(qǐng)揚(yáng)州來(lái)的修腳師修好了腳病，不然次日喬裝脫險(xiǎn)怕是走不動(dòng)的。

華揚(yáng)生在高淳縣城小浴池找活，老板看他試活刀如飛龍，驚問(wèn)你是揚(yáng)州神刀華貴豐的什么人？華揚(yáng)生說(shuō)是他的小徒弟，名叫常順，老板當(dāng)下就留住了他。秋蘭繡了鞋面、頭巾，拿到街頭擺攤。一群國(guó)軍士兵圍住她糾纏，恰遇三戰(zhàn)區(qū)256師4團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)安一雄跨馬路過(guò)，鞭笞士兵。他見(jiàn)繡品精致，問(wèn)及姓名，秋蘭說(shuō)叫秀女。

深夜，簡(jiǎn)陋的住房里，華揚(yáng)生在磨修腳刀，發(fā)現(xiàn)秋蘭夜半借著街燈偷偷趕?，很是心疼。秋蘭振振有詞地說(shuō)要多賣(mài)些錢(qián)成家立業(yè)。

翌日大早，拎著工具箱的華揚(yáng)生出門(mén)就被抓了壯丁，推上大卡車(chē)送往前線。秋蘭驚起追趕，揚(yáng)生大喊，好好活著等我——