艱苦訓(xùn)練的同時(shí)，韓紹功(黃志忠 飾)兢兢業(yè)業(yè)、不打折扣地遵照約定向重慶報(bào)告孫立人(張豐毅 飾)部的所有“情況”。為此受到重慶相關(guān)部門的表揚(yáng)，然而重慶方面惟一不滿意的是：韓的報(bào)告中，孫部竟無一“反常、忤逆”舉動。謝孝彰(劉小寧 飾)卻在部隊(duì)建立了穩(wěn)固的“群眾基礎(chǔ)”，爭得了軍心。張問德和韓紹臣(賀剛 飾)等人的臨時(shí)縣政府，在騰沖民眾中推動起巨大的抗戰(zhàn)熱情。也就在此時(shí)，日占領(lǐng)軍田島(由立平 飾)上尉給張問德捎來一封勸降信，于是著名的《答田島書》誕生了。答田島書在《新華日報(bào)》等報(bào)紙上刊登之后，在國內(nèi)引起巨大反響。緬北反攻終于開始。出乎所有人預(yù)料，韓紹功被孫立人任命為某團(tuán)團(tuán)長，帶領(lǐng)全團(tuán)掩護(hù)筑路前進(jìn)。謝孝彰急切希望建功立業(yè)，申請隨韓團(tuán)同行。于邦之戰(zhàn)，韓、謝二人產(chǎn)生重大矛盾沖突。利令智昏的謝孝彰將韓關(guān)押起來，不惜無謂犧牲官兵性命，為實(shí)現(xiàn)一已私利冒然開戰(zhàn)，給部隊(duì)造成重大損失，幾乎致全軍覆沒，韓的忠實(shí)部下大秦(鄭昊 飾)陣亡。危急時(shí)刻，楊文(郝柏杰 飾)等官兵沖破阻攔將韓紹功救出，謝反被關(guān)了禁閉。韓帶部隊(duì)擺脫日軍重圍，同時(shí)為新三十八師在于邦的殲滅戰(zhàn)鋪平了道路。于邦一戰(zhàn)，韓與謝徹底分道揚(yáng)鑣。