孫先生帶著喬峰(鐘漢良 飾)和阿朱找到了遲老先生、杜先生和褚先生，老先生提出比試武藝的請(qǐng)求，三位老先生都敗在了喬峰手下。三位老先生說(shuō)出當(dāng)年智光大師參與殺害喬峰父母的事件是被奸人所害，希望喬峰不要傷害智光大師。喬峰再三保證自己絕不傷害智光大師。　　幾位老先生離去不久，一個(gè)小和尚走了過(guò)來(lái)，透露智光大師有請(qǐng)，喬峰和阿朱跟著小和尚來(lái)到了山上拜見(jiàn)到了智光大師。智光大師講述了喬峰的身世背景，并指出當(dāng)年是因?yàn)閹ь^大哥的胡亂哄騙才造成喬峰父母死亡。但是不愿透露帶頭大哥的姓名。喬峰無(wú)奈之下打算離去，這時(shí)智光大師拿出喬峰父母當(dāng)年留下的布匹給喬峰，喬峰又驚又喜。　　智光大師自覺(jué)心愿了解，吞下一顆藥丸后變不再動(dòng)彈。喬峰來(lái)到智光大師身邊，告訴阿朱，智光大師已經(jīng)圓寂?！　谭搴桶⒅祀x開(kāi)寺廟來(lái)到山崖邊，喬峰感概萬(wàn)千，阿朱告訴喬峰不必耿耿于懷，清者自清，并提議兩人去雁門關(guān)外定居。喬峰驚喜，提出與阿朱結(jié)為夫妻，阿朱答應(yīng)。兩人憧憬著美好的未來(lái)生活。