項羽(于濟瑋 飾)擒獲墨舞(陳瑾如 飾)欲將其置于死地，韓信(歐豪 飾)求情才讓墨舞保全了性命。項羽和墨舞比武氣氛曖昧，虞姬(田依桐 飾)旁觀后心生妒意。韓信背著項羽放走了墨舞，墨舞誓不罷休殺死了熊心。項羽惹怒了虞姬想要賠罪，小芳教導他歌舞以便討好虞姬。熊心的死對項家軍的情勢不利，范增急中生智立熊心的義子阿毛為楚懷王以便招攬民心。韓信養(yǎng)信鴿傳遞情報，但是屢次受挫讓他遭到了嘲笑。張良(李彥希 飾)算出項羽身附紫龍之氣，他勸劉邦(張丹峰 飾)暫且投靠項羽。