在一次捉迷藏中，安娜絲塔莎與崔麗西亞差點錯失了彼此，但她倆還是通過懸掛在天上的燈籠找到了對方，也找到了暗夜里回家的路。溫情的背后藏著陰毒的嫉恨，從安娜絲塔莎陷入沉睡之后，崔麗西亞就想施加詛咒。為此，她不惜聽從葛索的教唆加入邪惡的女巫會。在加入之前，本性善良的崔麗西亞還不到不經(jīng)受考驗，殺死自己的同伴格雷葛。在西雅圖的時空中，艾薇受到母親去世的打擊，決定與活著的姐妹修復關(guān)系。從前她選擇與葛索聯(lián)手，而后決定不再重蹈覆轍。但向來溫柔且強勢的葛索會想盡辦法提出條件，或威脅或誘惑與艾薇達成交易。在此前的神秘喪生的案件中，醫(yī)生和烘焙師生前都曾收到美麗的糖果禮盒。這一次，葛索也為艾薇帶來了這個詛咒。當天晚上，在空曠的地下停車場，艾薇被蒙面人襲擊僥幸逃出生天，轉(zhuǎn)而向瑞吉娜求助。為了繼續(xù)打破詛咒的計劃，露西聽從奶奶瑞吉娜的建議，用發(fā)短信的方式將亨利和他的兩個朋友羅杰斯和尼克聚到一起。他們聚在一家酒吧，聊起了亨利和吉心達的感情問題。羅杰斯認為要向前看，就慫恿亨利向下一個進門的女孩搭訕。但是仿佛命中注定一般，下一位進門的女孩正是來閑逛的吉心達。為了驗證是否命中注定，亨利還嘗試隔著很遠的距離將硬幣扔進水杯中。雖然暫時得到瑞吉娜的庇護，但艾薇仍舊驚慌不安。菲里西亞趁虛而入，用自己的塔羅牌預言，勸說她找到安娜斯塔莎。為了得到一些魔法，作為交換，菲里西亞還拿出能夠送艾薇姐妹倆回家的魔豆。在此時，擁有強大魔法的安娜斯塔莎是一位守護者，已經(jīng)成為眾人的目標。艾薇用小時候曾用過的燈籠，成功召喚出了妹妹，在假意懺悔的同時迷暈了她。按照計劃，菲里西亞會取得安娜斯塔莎的魔法。但葛索突然出現(xiàn)從中作梗，強行喚醒了傷心又憤怒的安娜斯塔莎。面對守護者強大的魔力，菲里西亞只能落荒而逃。來者不善的葛索說了許多挑撥離間的話，希望姐妹倆自相殘殺好從中漁翁得利。但是真情流露的艾薇徹底坦白了自己的心意，喚回了理智可愛的安娜斯塔莎。葛索看到局勢不妙，趕忙離開了。真誠的懺悔得到了原諒和救贖，安娜斯塔莎用那顆魔豆帶著艾薇回到了魔法世界的家中。瑞吉娜和維弗之后才趕來，他們倆剛好見證了艾薇姐妹倆的心意相通。作為一名擁有強大武器的黑暗者，維弗本不應(yīng)該放走安娜斯塔莎。但是為了能夠順利回到貝兒身邊，他甘愿放棄自己的職責。得知菲里西亞的所作所為后，瑞吉娜十分生氣。但讓她沒有想到的是，這個看上去并不善良的男人有一顆火熱的心。菲里西亞知道瑞吉娜的為難，她急需魔法來找到救回亨利的辦法。但是在這個時空里，魔法極其難以收集。所以菲里西亞只能用交易的手段，暗地里搜集女巫的魔法，作為禮物送給瑞吉娜。