孕婦派珀開始覺得p3俱樂部生意不如以往，在丈夫里奧的陪同下開始了去別家取經。dj很給力可惜不是為派珀的俱樂部，她意外地發(fā)現(xiàn)妹妹佩琪居然在這里約會，而不是在她的俱樂部，還有了新的交往對象戴夫，作為姐姐的她渾然不知，更讓她吃驚的是菲比也在這里?！　P文的天賦被阿爾儂啟發(fā)，他變作了神筆馬良，紙上的老虎變真了。有壓迫就會有反抗，凱文的反擊讓欺負他的人死在侵略者手下。佩琪對姐姐派珀交代，她只是和戴夫胡搞，關于做愛的事情和一個孕婦討論有點奇怪，每次她的激情時刻總是會閃移回閣樓，姐姐給他的建議就是嫁給一個天使。里奧帶來了將要退休的長老雷莫斯，在他交接下一任長老之前姐妹們負責保護他，這些顯然派珀不知情，為了消除她的緊張，好多事情大家都瞞著她。阿爾儂的目的是利用凱文干掉長老，侵略者闖入了女巫的家里，派珀都不能把它凍結，還是里奧的閃移帶走了長老。這次對佩琪的召喚也打斷了她的魚水之歡，好不容易有了性趣。　　凱文的神筆之下，女巫變做了神奇女俠，房東屈服在菲比的淫威之下，派珀佩琪也變的能力超凡，她們會飛了。侵略者再次來襲，面對神奇女俠的合擊，他被殺死卻又說了句謝謝，原來他是凱文。凱文被里奧就醒，他的本意就讓女巫消滅侵略者，他也說出了阿爾儂的陰謀。長老也不能老是躲藏，女俠們需要找到阿爾儂消滅它。神奇女俠的圖畫被阿爾儂撕碎，女俠回歸女巫，倒是阿爾儂的魔力更加強大，他殺死了雷莫斯，竊取了他的魔力。女巫趕到了家里，佩琪用魔法奪過圖畫撕碎，阿爾儂回歸本來面目，派珀讓他爆裂，魔力凝聚到凱文的身體，原來他就是長老的繼承者。可惡的房東居然用神奇女俠錄像帶要挾菲比，他被科爾燒毀，卻也讓菲比對科爾誤會更深。