杜鵑(劉濤 飾)一身和服裝扮跪在母親的遺像前面磕頭，佐藤進(jìn)來(lái)一巴掌打在杜鵑的臉上，責(zé)怪她辦事不利沒(méi)有殺死方鵬(黃覺(jué) 飾)。杜鵑哭訴自己愛(ài)方鵬，就像父親愛(ài)著母親一樣，佐藤怒斥杜鵑和方鵬根本就不是愛(ài)人，方鵬也不愛(ài)她，并且提醒杜鵑不要忘記自己的身份。杜鵑哭訴自己根本就不知道自己是誰(shuí)，六歲以前她是佐藤千夏，六歲以后在中國(guó)就叫趙雅萍，后來(lái)是方鵬從小青梅竹馬的人叫杜曉云，而現(xiàn)在又叫杜鵑。她不知道自己究竟是誰(shuí)，佐藤厲聲告訴杜鵑她是他的女兒，杜鵑卻認(rèn)為自己從六歲以后她的靈魂就被拋棄了，就從來(lái)沒(méi)有感受到父愛(ài)，甚至不能叫佐藤父親，一直活在別人的世界里，她也覺(jué)得自己不是人，只是一個(gè)殺人的工具。佐藤卻認(rèn)為和日本的事業(yè)相比他們個(gè)人利益根本就不算什么，而杜鵑身上流著佐藤家的血液，根本就不能有自己的想法。

杜鵑忽然詢問(wèn)佐藤是否把血液還給他就可以自由了，杜鵑只是希望能正大光明愛(ài)著方鵬，即便是死也希望能死在方鵬懷里，氣得佐藤恨不得打杜鵑。杜鵑質(zhì)問(wèn)父親為什么日本和中國(guó)不能和睦相處，為什么日本人就要攻打中國(guó)，為什么她和方鵬就不能在一起。此時(shí)廣播里傳出日本人破壞了滿蒙鐵路的消息，佐藤大喜，認(rèn)為只要事成之后他們就可以回家了，杜鵑發(fā)出凄慘的哭聲。

方鵬來(lái)找水天成，勸說(shuō)水天成一定要保護(hù)好鐵礦的資料，不能落入日本人手中，否則他就會(huì)成為國(guó)家和人民的罪人。此時(shí)，有人過(guò)來(lái)叫水天成去簽署開(kāi)采協(xié)議。

在簽約儀式上，曲專員怒斥了孔培植之流的腐敗行為，并且還聲稱堅(jiān)信中國(guó)不會(huì)消亡。水天成則目光看向方鵬，腦海中想起佐藤的話，佐藤已經(jīng)明確要建立大東亞共榮圈占領(lǐng)中國(guó)。曲專員宣布授權(quán)水天成開(kāi)采內(nèi)蒙鐵礦，水天成坐在那里面對(duì)記者目光時(shí)不時(shí)看向方鵬，心中充滿了糾結(jié)。

就在水天成打算簽字的時(shí)候卻猶豫了，顫抖著雙手無(wú)法在協(xié)議上簽字，突然水天成病發(fā)暈倒，現(xiàn)場(chǎng)混亂一片。方鵬沖過(guò)去扶著水天成，水天成強(qiáng)撐著身體求方鵬救救他兒子，方鵬趕緊讓人叫救護(hù)車(chē)，同時(shí)也表示一定會(huì)救出水志云(馬敬涵 飾)。

方鵬也把佐藤綁架水志云的事情告訴了曲專員，曲專員命令立刻通緝追捕佐藤。方鵬雖然之前因?yàn)闆](méi)有證據(jù)沒(méi)上報(bào)，但是也已經(jīng)提前封鎖了所有的出口。此時(shí)。接到南京方面的電報(bào)，稱張學(xué)良已經(jīng)撤到錦州了，南京方面要求立即停止對(duì)內(nèi)蒙鐵礦的開(kāi)采。接到消息之后，佐藤立刻命人帶著水志云離開(kāi)這里。

方鵬帶人及時(shí)趕到，佐藤來(lái)不及離開(kāi)，和方鵬的人馬經(jīng)過(guò)一番激烈廝殺，而最終佐藤在打斗中失手不小心用自己的武士刀劃破是咽喉。方鵬在佐藤住處看到了一本相冊(cè)，里面是一家三口的影像，方鵬將相冊(cè)放下默默離開(kāi)了。

在密室中關(guān)押的水志云一直叫著救命，正當(dāng)絕望的時(shí)候，警方打開(kāi)了密室的門(mén)，抬出了骨瘦如柴的水志云。

曲專員接受媒體訪問(wèn)的時(shí)候，杜鵑已經(jīng)從高處瞄準(zhǔn)了曲專員一槍斃命，現(xiàn)場(chǎng)一片混亂，錢(qián)菲菲(郝洛釩 飾)掩護(hù)蕭安邦離開(kāi)，杜鵑一槍打在了蕭安邦的腿上。與此同時(shí)，梅晚香帶人沖過(guò)來(lái)，和警方交戰(zhàn)在一起，現(xiàn)場(chǎng)槍聲喊叫聲亂作一團(tuán)。警方也是死傷一片，此時(shí)，方鵬騎著摩托車(chē)過(guò)來(lái)加入戰(zhàn)斗，高處的杜鵑猶豫了。

錢(qián)菲菲開(kāi)著車(chē)打算帶走蕭安邦的資料，而杜鵑也下來(lái)和方鵬狹路相逢，方鵬眼看杜鵑要對(duì)錢(qián)菲菲開(kāi)槍，一槍打過(guò)去擾亂了杜鵑。杜鵑搶了一輛車(chē)去追趕錢(qián)菲菲，而方鵬則一槍打死了梅晚香的司機(jī)，命人抓住了梅晚香。隨后，方鵬快步去追錢(qián)菲菲和杜鵑。

錢(qián)菲菲本來(lái)就不會(huì)開(kāi)車(chē)，慌亂中撞向了路邊的電線桿昏迷過(guò)去，杜鵑趁機(jī)搶了蕭安邦的資料包離開(kāi)。

梅晚香被審問(wèn)，以為佐藤救過(guò)她母親，所以她就一直為佐藤效命，她也想過(guò)不干了，但是根本就撤不出來(lái)，佐藤答應(yīng)梅晚香完成事情之后送她去日本。而對(duì)于佐藤上面都有誰(shuí)梅晚香根本就不知道，只是知道佐藤能拿下鐵礦，天皇都會(huì)接見(jiàn)他，到時(shí)候就能振興家族。但是沒(méi)有想到杜鵑會(huì)愛(ài)上方鵬，梅晚香告訴方鵬其實(shí)杜鵑是一個(gè)可憐的人。此時(shí)，胖寶過(guò)來(lái)稟報(bào)已經(jīng)把杜鵑堵住了，她就在花店里。

方鵬趕緊趕過(guò)去，外面已經(jīng)包圍了里面，方鵬獨(dú)自闖進(jìn)去，讓所有人都在外面等著。進(jìn)入房間里，方鵬下意識(shí)拿出了自己的手槍，并且點(diǎn)亮了里面的燈，杜鵑正穿著和服坐在里面喝茶，非常坦然。

杜鵑深深向方鵬鞠躬，溫柔似水說(shuō)能再見(jiàn)到方鵬真好，方鵬讓杜鵑把資料交出來(lái)，卻發(fā)現(xiàn)杜鵑旁邊已經(jīng)放了很多炸藥，方鵬勸說(shuō)杜鵑把資料交出來(lái)還能活命。杜鵑聲稱她的命從來(lái)都不屬于自己，一直都是屬于天皇陛下，在她的一生里都是黑暗的，自從走進(jìn)這個(gè)花店她生命才有了顏色，只是可惜永遠(yuǎn)也成不了杜曉云，她也一直希望能和最愛(ài)的人在這里喝茶聊天，所以今天她才會(huì)到這里來(lái)。杜鵑很想再叫一聲大鵬哥，方鵬勸說(shuō)杜鵑投降，不管她是誰(shuí)，他都希望她活著，杜鵑不停道歉，并聲稱她不能投降，也不能背叛父親，更加不能把資料交給方鵬。

杜鵑含淚拿起了炸藥的引線，方鵬激動(dòng)要求杜鵑放下繩子，杜鵑微笑拉動(dòng)繩子，方鵬一槍打中了杜鵑的胸口，卻發(fā)現(xiàn)繩子拴著的另一頭是裝有戒指的木匣子。方鵬激動(dòng)沖過(guò)去抱著杜鵑，杜鵑聲稱自己從未騙過(guò)方鵬，她知道自己不配那個(gè)戒指，也不配做方鵬的妻子，那個(gè)戒指屬于真正能配得上方鵬的人，一輩子去愛(ài)他的女人。杜鵑拼盡最后一口氣說(shuō)出了我愛(ài)你三個(gè)字，方鵬抱著杜鵑潸然淚下。

東北告急，蔣介石命令不抵抗，東北軍撤離關(guān)外。蕭安邦的傷勢(shì)也逐漸恢復(fù)了，水志云也已經(jīng)完全康復(fù)，錢(qián)菲菲來(lái)醫(yī)院看望蕭安邦。隨后方鵬也來(lái)到醫(yī)院看望，方鵬告訴蕭安邦資料和曲專員的遺體都送回南京了，方鵬也辭職了打算去東北打仗。方鵬認(rèn)為不管蔣介石做出什么決定，但是抵抗日本侵略是每一個(gè)中國(guó)人的責(zé)任，蕭安邦非常贊許方鵬的決定。

次日，錢(qián)菲菲而已留書(shū)出走了，錢(qián)四(王永強(qiáng) 飾)慌忙去追趕?；疖?chē)站，小鳳和胖寶給方鵬送行，胖寶也表示等小鳳生下孩子他也去，方鵬命令胖寶不許去，必須在家照顧好小鳳和他干兒子。小鳳對(duì)方鵬也是依依不舍，唯獨(dú)沒(méi)有見(jiàn)到錢(qián)菲菲過(guò)來(lái)，方鵬倒是認(rèn)為不來(lái)更好，免得看見(jiàn)她哭哭啼啼的。

豈料，錢(qián)菲菲悄無(wú)聲息就上車(chē)了，出現(xiàn)在方鵬身后，假裝用槍抵住了方鵬的腰，方鵬一下子就按住了錢(qián)菲菲，錢(qián)菲菲頭伸出車(chē)外告訴外面的胖寶她一定會(huì)照顧好方鵬?；疖?chē)開(kāi)動(dòng)的時(shí)候，錢(qián)四追過(guò)來(lái)，命令錢(qián)菲菲必須下來(lái)，錢(qián)菲菲嬉皮笑臉讓錢(qián)四放心，方鵬一定能照顧好她，方鵬也只好陪著笑臉答應(yīng)照顧。

錢(qián)四命令小六立刻買(mǎi)明天的票一起去東北。方鵬、錢(qián)菲菲、錢(qián)四等人抵達(dá)東北以后不久，參加了東北義勇軍，該部后編入東北抗日聯(lián)軍?？谷諔?zhàn)爭(zhēng)勝利之后，方鵬欲錢(qián)菲菲結(jié)為夫妻，生下一女三子。