新中國解放前夕，解放軍兵臨北平城下。白紙坊警署小警察徐天(尹昉 飾)和弟兄三兒坐著看半空中的一只大蜘蛛閑聊時(shí)，從墻上爬出來一叫張帆的人，此人販煙土卻拒捕，徐天和三兒二人對張帆展開追捕。一番追擊終于抓到張帆，結(jié)果張帆卻從兜里拿出一手雷扔在三兒身上，趁機(jī)溜走。徐天只得放棄對張帆的追捕，將三兒身上的手雷扔在不遠(yuǎn)處爆炸。刀美蘭(胡靜 飾)聞聲出現(xiàn)，提醒徐天去什剎海找她的女兒賈小朵(周冬雨 飾)。這個(gè)賈小朵同時(shí)也是徐天的未婚妻，徐天往什剎海方向走去，中途又遇到張帆，又對張帆展開追擊，問張帆要煙膏。張帆表示他有大哥燈罩罩著。保密局成員鐵林(張魯一 飾)正在胭脂胡同跟一女子顧小寶要尋歡之時(shí)，媳婦關(guān)寶慧(張瑤 飾)在屋外喊著鐵林的名字。鐵林聽見媳婦的聲音傳來，趕緊躲了起來。這時(shí)徐天出現(xiàn)在胭脂胡同里，她看到關(guān)寶慧站著的位置有血跡，于是讓關(guān)寶慧站遠(yuǎn)點(diǎn)，別沾了血。徐天找到燈罩要繳煙膏，燈罩故意激怒徐天，徐天和他們打了起來。另一邊，關(guān)寶慧找到躲在屋子里的鐵林，而鐵林聽到槍聲傳來，闖進(jìn)燈罩他們所在的那間屋子救下徐天。離開前，燈罩對徐天放話，打今兒起在四九城要他的命。燈罩離開后，徐天吩咐三兒把證物帶回警署，他則去什剎海找賈小朵。關(guān)寶慧因鐵林找顧小寶的事找他興師問罪，鐵林則油嘴滑舌的，關(guān)寶慧被氣得把鐵林扔在大街上，然后回娘家，還讓人給鐵林帶話，要鐵林跪在門口求她才回家。徐天來到什剎海見到賈小朵，賈小朵特別貼心地端來一盆熱水給徐天泡腳，兩人依偎在一起愜意地聊天。徐天要跟大哥金海(孫紅雷 飾)二哥鐵林離開北平去南方，賈小朵卻不愿離開，她認(rèn)為不管怎么改朝換代，北平總還是需要警察的。徐天為難，他們仨是插香的兄弟要走一起走。賈小朵說自己還是徐天的媳婦呢，徐天特別開心，沒有想到刀美蘭同意賈小朵嫁給自己了。賈小朵見水冰了，重新去換了一盆水端來。徐天拉著賈小朵一起泡腳，并打算一會(huì)就去找大哥金海說不離開北平的事，很快徐天拉著坐在黃包車上的賈小朵去找金海。金海是北平第一監(jiān)獄長，回家看見家門口被炸了一個(gè)洞。妹妹金纓(張曄子 飾)說是徐天弄的，金海喊金纓去胡同口把泥瓦匠叫來，聽說泥瓦匠離開了便自己動(dòng)手。刀美蘭跟金海講述他的家產(chǎn)可變賣的錢，金海交代刀美蘭把賣出的錢換成金條給徐天。徐天拉著賈小朵來找金海，猶豫半天沒有說出口不走的事。金海問起換金條的事，賈小朵見徐天欲言又止的，于是替徐天開口告訴金海因?yàn)樗蛔?，徐天也不走。金海對此很不高興，還把賈小朵罵走了。賈小朵離開后，金海提醒徐天，認(rèn)為徐天沒有出四九城，所以并不知道喜歡的是什么樣的女人，說不定隔天又碰上一個(gè)，犯不著為了賈小朵這個(gè)土妞跟他們鬧不愉快。賈小朵在屋外聽到金海說的話，跑進(jìn)去質(zhì)問徐天到底走不走。徐天沒有說話，賈小朵又氣得轉(zhuǎn)身回屋。徐天明確告訴金海，雖說不知道以后會(huì)喜歡什么樣的女人，但現(xiàn)在就喜歡賈小朵。金海聽說了徐天跟燈罩的事，令人喊來燈罩，要求燈罩低頭跟徐天道歉。徐天拿起板凳就砸傷燈罩出氣，然后背起昏過去的燈罩要回警署。只是燈罩的手下圍在院子里不讓走，金海出言讓他們放下武器，徐天才又背起燈罩，拉著黃包車回警署。賈小朵跟母親刀美蘭商量她要跟徐天去南方，刀美蘭生氣賈小朵寧可跟徐天他們這幫人在一起不要自己，賭氣讓賈小朵現(xiàn)在就去找徐天他們。賈小朵連夜跑了出來，卻沒有察覺到有個(gè)男人一直跟在她身后。