張國(guó)燾等人聚在一個(gè)同情支持工人運(yùn)動(dòng)的同盟會(huì)成員家里，這次罷工造成的損失是慘重的，很多在罷工運(yùn)動(dòng)中發(fā)揮了積極作用的工人都犧牲或者入獄了。張國(guó)燾覺得這次的罷工運(yùn)動(dòng)是有意義的，不過(guò)也確實(shí)存在著對(duì)形勢(shì)嚴(yán)重估計(jì)不足的問(wèn)題。鑒于現(xiàn)在吳佩孚的武裝鎮(zhèn)壓行為，總工會(huì)繼續(xù)留在這里已經(jīng)沒有意義了，陳譚秋提出讓各地工會(huì)的負(fù)責(zé)人回去把總工會(huì)成立的消息告訴他們，然后組織當(dāng)?shù)毓?huì)在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候繼續(xù)組織罷工運(yùn)動(dòng)。施洋(高子灃 飾)犧牲的消息傳到長(zhǎng)沙，毛澤東(保劍鋒 飾)等人對(duì)于他面對(duì)封建軍閥的威脅為工農(nóng)階級(jí)仗義執(zhí)言，面對(duì)敵人黑漆漆的槍口慷慨陳詞，斥責(zé)軍閥罔顧人權(quán)的黑暗本質(zhì)。對(duì)于施洋的犧牲，毛澤東等人惋惜不止，雖說(shuō)這次京漢鐵路大罷工聲勢(shì)浩大，但同樣代價(jià)也是極大的，現(xiàn)在共產(chǎn)黨和軍閥之間的實(shí)力差距懸殊，還不是硬碰硬的時(shí)候。最終，毛澤東等人決定，在開展工人運(yùn)動(dòng)的同時(shí)一定要注意保護(hù)好革命的火種。張國(guó)燾從俄國(guó)回到上海，正好遇到了再次避難的李大釗(孫立石 飾)。李大釗告訴他孫中山重新回到了廣州，陳獨(dú)秀(成泰燊 飾)也去了廣州。張國(guó)燾說(shuō)這次他和赴餓留學(xué)團(tuán)一起回來(lái)，劉仁靜(劉馬正一 飾)也和自己一起回來(lái)了。正好這次共產(chǎn)國(guó)際對(duì)中國(guó)共產(chǎn)黨做出了指示，要求他們與國(guó)民黨合作。在隨后的三大會(huì)議上，馬林作為共產(chǎn)國(guó)際的代表參與了此次會(huì)議。對(duì)于共產(chǎn)黨員一個(gè)人名義加入國(guó)民黨開展活動(dòng)一事，大家各執(zhí)一詞。張國(guó)燾和蔡和森(閆昌 飾)等人認(rèn)為共產(chǎn)黨應(yīng)該保持自己的獨(dú)立性，再說(shuō)國(guó)民黨會(huì)任由共產(chǎn)黨在他們內(nèi)部宣傳馬克思主義嗎？馬林反唇相譏，問(wèn)張國(guó)燾是否把共產(chǎn)國(guó)際的指示忘干凈了。陳獨(dú)秀原則上是同意共產(chǎn)黨員加入國(guó)民黨開展活動(dòng)的，他詢問(wèn)大家的意見。毛澤東認(rèn)為共產(chǎn)黨員加入國(guó)民黨開展工作是可行的，國(guó)民黨的活動(dòng)范圍只是在幾個(gè)大城市的上流社會(huì)，像湖南國(guó)民黨組織和黨員都非常少，反而邊山遍野都是農(nóng)民。國(guó)民黨比共產(chǎn)黨更有影響力，很大程度是因?yàn)樗熊婈?duì)，可是軍隊(duì)的成員也大多來(lái)自于農(nóng)民。毛澤東認(rèn)為除了開展國(guó)共合作，更多的應(yīng)該組織發(fā)動(dòng)農(nóng)民。陳譚秋等人也贊成共產(chǎn)黨員以個(gè)人名義加入國(guó)民黨開展活動(dòng)，一來(lái)國(guó)民黨有著合法的地位，和資產(chǎn)階級(jí)也有密不可分的關(guān)系，這些對(duì)于開展工人運(yùn)動(dòng)是個(gè)很好的保護(hù)作用。向警予(王嘉 飾)作為三大的唯一女代表，也提出了發(fā)揮女性在革命工作中作用的建議。李漢俊(陳奕丞 飾)避難來(lái)到北京，李大釗從廣州回來(lái)，給他帶來(lái)了馬林的親筆書信。早在五月份的時(shí)候，李漢俊提出了退黨的申請(qǐng)。李漢俊說(shuō)起這件事情就生氣不已，自己逃難而來(lái)為了生計(jì)被哥哥安排在政府做文員，卻不想其他人不分青紅皂白指責(zé)自己背叛黨甘當(dāng)反動(dòng)政府的走狗，他一氣之下就提出了退黨。李漢俊說(shuō)武漢還有同志也退出了黨組織，不過(guò)他沒有忘記自己的信仰，一直在工作中支持黨的工作，他也一樣就算退黨也不會(huì)背叛自己的信仰。李大釗說(shuō)馬林專程找到他，就是和他談這個(gè)問(wèn)題，而且在自己的提議下，黨組織已經(jīng)撤銷了他的處分，并且將他推選為中央政治局候補(bǔ)委員。李漢俊憑著在政府的工作原本可以過(guò)得不錯(cuò)，可是他把錢都捐給了那些犧牲的罷工同志家屬，他覺得和他們比起來(lái)，自己活得已經(jīng)很幸運(yùn)了。因?yàn)閺V州過(guò)于偏僻不利于工作的開展，中共又將大本營(yíng)遷回了上海，毛澤東也被調(diào)到上海來(lái)工作。這年秋天，李達(dá)(杜胤偉 飾)從長(zhǎng)沙來(lái)，一到上海就要毛澤東帶自己去見陳獨(dú)秀。毛澤東知道他是因?yàn)閲?guó)共合作的事情與陳獨(dú)秀有分歧，于是建議他向冷靜一下，可李達(dá)根本就聽不進(jìn)去。李達(dá)找到陳獨(dú)秀表達(dá)了自己的意見，陳獨(dú)秀氣急之下讓他不要以為自己自己才懂馬克思主義。李達(dá)見狀提出退黨，陳獨(dú)秀讓他考慮清楚，離開了就不能隨便回來(lái)了?；氐介L(zhǎng)沙后，王會(huì)悟(王雯那 飾)說(shuō)起他們?cè)陉惇?dú)秀家相識(shí)，高君曼(海清 飾)替他們籌辦了婚禮，說(shuō)陳獨(dú)秀一向都很賞識(shí)他。李達(dá)也表示自己一輩子都不會(huì)忘記陳獨(dú)秀和高君曼的恩情，王會(huì)悟趁機(jī)勸說(shuō)他寫信給陳獨(dú)秀，說(shuō)自己退黨不過(guò)是一時(shí)沖動(dòng)。