黃儷文(萬茜 飾)疏遠喬智才喬智才被邀保密局

喬智才死里逃生回到鎮(zhèn)寧邨，他由已及人地跑到黃儷文家里提醒她一定要注意安全。黃儷文想到弄堂里的人都在議論她和喬智才的關(guān)系，再加上唐醫(yī)生的提醒，黃儷文硬著心腸讓喬智才以后和自己保持距離，盡量不要來找自己。喬智才十分沮喪。

次日在喬家打牌的太太們突然聽到外面的吵鬧聲，她們好奇地走出房間看熱鬧。只見一個飛行員打扮的男子騎著拉風(fēng)的摩托車送一個洋氣的女孩回來。林云裳(曹艷艷 飾)也聽到動靜出來看，當她看到女孩時欣喜地朝女孩跑過去擁抱女孩。原來女孩是林云裳的二女兒費儷娜(蔡文靜 飾)，百樂門的頭牌。林云裳一家人團聚非常十分難得，但費儷娜對姐姐黃儷文前些年不辭而別離家出走仍耿耿于懷，她對黃儷文十分的不友善。

喬智才丟了魂似地百思不解黃儷文為什么要疏遠自己，姜科長(海一天 飾)卻突然找上門要見他。喬智才只得硬著頭皮，姜科長有些惱怒地責(zé)怪喬智才說，他去銀行兌換債券，結(jié)果銀行要求債券所有人喬智才簽名。如此一來自己身后的大老板六爺就知道了喬智才這個人，現(xiàn)在六爺點名要見他。姜科長將喬智才帶到百樂門，六爺正在此處包間里喝酒欣賞節(jié)目。費儷娜正風(fēng)情萬種地表演節(jié)目，喝彩聲尖叫聲此起彼伏。六爺問了喬智才一些問題后似乎很欣賞他的才能，六爺將自己的名片遞給喬智才，然后讓他去自己那里上班。喬智才感恩戴德，連連舉起雙手向六爺作揖。

哪知這時一道耀眼的燈光打在喬智才身上，原來樓下舞臺上費儷娜正在拍賣自己結(jié)束演藝生涯的最后一吻。拍賣師將喬智才作揖的動作誤認為是在喊價，最后喬智才陰差陽錯地被請上臺。當喬智才得知要以六十萬拍下費儷娜的吻，他嚇得連連推讓。費儷娜覺得很沒面子，她要喬智才喝下一瓶威士忌賠罪。喬智才毫不猶豫地接過酒瓶。

喬智才在鎮(zhèn)寧邨的一個小涼亭里拎著酒瓶喃喃自語，他不停地問自己，黃儷文為什么不愿見自己，她喜不喜歡自己。就在這時黃儷文走過來發(fā)現(xiàn)了喬智才。

喬智才見黃儷文關(guān)心自己非常激動，他醉意朦朧地咕叨著問黃儷文明明不討厭自己，可為什么突然不理會自己。他難過地說自己就只有她一個朋友，他不希望她不理自己。黃儷文很感動，她的手輕撫著喬智才的背安撫他，可就在這時她又想到唐醫(yī)生的叮囑。黃儷文硬著心腸告訴喬智才，他們以后還是保持距離為好。

喬智才見黃儷文要離開，他痛心地問她是不是已經(jīng)找到組織不需要自己幫忙了，黃儷文沒有回答。喬智才這時掏出老郭的手套并告訴黃儷文關(guān)于老郭的事，黃儷文接過手套心情非常復(fù)雜。喬智才覺得跟黃儷文之間的交集再也不存在了，他難過地離開。

很快老郭的皮手套轉(zhuǎn)交到上海地下組織手中。地下組織負責(zé)人接過手套摸索一番后找出手套里的一張小紙條。原來老郭正是跟巫云甫(張曉晨 飾)單線聯(lián)系的人，巫云甫是國軍的優(yōu)秀飛行員，正是共黨積極拉攏爭取的人才，是歸省計劃爭取人員中重要的目標。根據(jù)老郭留下的情報，巫云甫的態(tài)度很積極，現(xiàn)在他們的工作就是想辦法聯(lián)系巫云甫。

喬智才整日萎靡不整，他第一次體會到痛心的感覺。喬禮杰(陳坤 飾)(陳坤 飾)開完會回來發(fā)現(xiàn)了喬智才半死不活的現(xiàn)狀，他關(guān)切地詢問喬智才后才知道喬智才因為結(jié)束了一段暗戀而難過。喬禮杰理智地幫他分析了他這種單相思的情感，并鼓勵他重新打起精神。喬智才似乎醍醐灌頂般醒悟，他重新振作起來。