打電話(huà)的正是兇手，秦小曼(尤靖茹 飾)被兇手聽(tīng)出聲音認(rèn)了出來(lái)，兇手認(rèn)識(shí)秦小曼，提出與秦小曼做個(gè)交易。如果秦小曼不再調(diào)查兇手，兇手就會(huì)放過(guò)綁架的女孩，并且保證以后也不會(huì)再做案。歐陽(yáng)探長(zhǎng)臨終前委托羅非(白宇 飾)追查兇手，如果秦小曼放過(guò)兇手，羅非也不可能放過(guò)兇手。秦小曼沒(méi)有答應(yīng)兇手提出的條件，兇手有些生氣了，提醒秦小曼要為自己的決定負(fù)責(zé)任，到時(shí)會(huì)有更多的人被秦小曼害死。

秦小曼沒(méi)有把兇手的恐嚇?lè)旁谛纳希氐郊依锱c羅非提起在警局接到兇手的電話(huà)，羅非支持秦小曼不向兇手妥協(xié)，如果個(gè)個(gè)辦案人員都被兇手威脅，世界將會(huì)一片大亂。房東送甜湯給秦小曼喝，秦小曼問(wèn)起了房東朋友的女兒下落，發(fā)現(xiàn)房東朋友女兒沒(méi)有來(lái)。房東在秦小曼的提醒下，開(kāi)始產(chǎn)生了不妙的感覺(jué)。次日清晨，有人死在了空中，被吊在空中，露出了詭異的笑容。警方趕到兇殺地點(diǎn)堪查，從兇手作案手法來(lái)看，跟之前的兇殺案是同一個(gè)人。羅非分析死者是留洋回來(lái)的學(xué)生，警察前往輪渡公司收集信息，查出死者是房東朋友的女兒。秦小曼得知死者身份后悔莫及，當(dāng)初如果她答應(yīng)了兇手的要求，房東朋友的女兒自然就不會(huì)遇害了，明顯是兇手提出條件遭到拒絕才惱羞成怒作案。

羅非開(kāi)會(huì)與眾人討論最新一起兇殺案，根據(jù)兇手拋尸的地點(diǎn)來(lái)分析，兇手應(yīng)該在租界南部活動(dòng)。而且兇手還有自己的車(chē)，利于作案后拋尸。五年前，兇手每次作案只綁架一人，如今兇手作案方式不一樣了，近期作案綁架了兩個(gè)人，這說(shuō)明兇手不是一個(gè)人，應(yīng)該還有同伙。

羅非與秦小曼深夜在警局查看資料，秦小曼不知不覺(jué)睡過(guò)去了。次日，她蘇醒過(guò)來(lái)，感嘆還是自己住的地方睡覺(jué)舒服，在警局睡覺(jué)環(huán)境太差。說(shuō)者無(wú)意，聽(tīng)者有心，羅非眼睛一亮，推斷兇手作案應(yīng)該挑自己最熟悉的地方。死者遇害的地點(diǎn)附近有一所國(guó)立滬東大學(xué)，兇手很有可能是學(xué)校的內(nèi)部工作人員。線(xiàn)索越來(lái)越明確了，羅非委托警局的同事對(duì)學(xué)校里面擁有車(chē)輛的工作人員進(jìn)行調(diào)查。在調(diào)查過(guò)程中，羅非發(fā)現(xiàn)汪雪如的丈夫林中衡是學(xué)校的化學(xué)老師，由此說(shuō)明林中衡有作案嫌疑。本杰明(季晨 飾)經(jīng)過(guò)蹲守，意外發(fā)現(xiàn)汪雪如脖子上的項(xiàng)鏈?zhǔn)巧弦粋€(gè)受害者的遺物。羅非立即通知沙威(何涌生 飾)探長(zhǎng)抓捕林中衡，他在秦小曼的陪同下帶汪雪如到警局。由于汪雪如神智不清，案情再次陷入到僵局中。

警方審訊林中衡的時(shí)候，又有一名大學(xué)生失蹤了。羅非帶領(lǐng)秦小曼去林中衡家調(diào)查，發(fā)現(xiàn)林中衡跟妻子汪雪如拍過(guò)很多在船上游玩的相片。船可能就是作案地點(diǎn)，葉常青(張衣 飾)調(diào)查到汪雪如名下有一艘船。鐵證如山，羅非提醒林中衡坦白，林中衡見(jiàn)羅非搬出汪雪如威脅他，立即變得激動(dòng)。