出訪蘇聯(lián)在即，周恩來(孫維民 飾)為主席準備好了訪蘇的禮品，分別是山東大白菜、蘇繡斯大林畫像等，毛澤東(唐國強 飾)感嘆如果能用這些換來援助也是值得的，可是周恩來還是擔(dān)心主席的人身安全，毛澤東坦言長征都不怕，更不怕這個。周恩來還指出了這次出訪的政治風(fēng)險，認為斯大林目前態(tài)度還不明朗，決不會輕易放棄在東北的利益，取得訪問成果的可能性不是很大。斯大林三個字的俄語意思是鋼鐵，除非中方讓步，否則不會釋放有利于中方的好消息。但是毛澤東很堅持立場，大是大非的原則問題決不讓步，不管他是美國還是蘇聯(lián)，不然，現(xiàn)政權(quán)就會和清政府、北洋軍閥、國民黨政權(quán)沒兩樣，他要讓蘇聯(lián)知道超級大國搞特權(quán)的時代已經(jīng)一去不復(fù)返了。

羅瑞卿(王鉑清 飾)部長布置一個連和主席警衛(wèi)班的7人負責(zé)毛澤東乘車沿途的安全保衛(wèi)問題，盡管毛主席不讓興師動眾，但這是政治局的決定，毛主席也不能改變。

云天見了老上級毛人鳳寒暄了起來，毛人鳳自嘆不敢當(dāng)，已經(jīng)不是云天的局長，云天是蔣經(jīng)國(趙凱 飾)身邊的紅人，云天誓言永遠都是毛人鳳的兵。蔣經(jīng)國派海云天(宋禹 飾)去蘇聯(lián)，還讓他以日本記者藤田友雄的身份刺殺毛澤東，駐守臺灣的國民黨軍隊派出了一批訓(xùn)練有素的士兵，取名叫死士行動，還做了三套轟炸毛澤東專列的方案，要炸掉毛澤東的專列。

凌嘉圖很擔(dān)心主席安全，因為他見過斯大林，表現(xiàn)強硬，而且有手腕。凌玥(趙秦 飾)丈夫小羅特意從部隊回來，來接凌玥去火車站，何子楓(楊奇鳴 飾)隨后趕來，望著凌玥夫婦遠去，心里很不是滋味，凌雁(劉夢珂 飾)剛想回家，轉(zhuǎn)身看到何子楓，提醒他不要惦記凌玥。

中央領(lǐng)導(dǎo)為毛澤東送行，指出蘇聯(lián)的通訊發(fā)達，毛澤東可以遙控指揮中國國內(nèi)事務(wù)。

公安收到消息，國民黨特務(wù)30多人潛入大陸，企圖刺殺主席于專列，羅部長趕來，請求主席推遲出訪，因為出訪的路線漫長，不知道特務(wù)的攻擊點在哪里。毛澤東認為既然定的事情不能改，希望與羅部長各自做好工作，出訪是他毛澤東的事情，保衛(wèi)是他羅瑞卿的任務(wù)。周恩來望著毛澤東遠去的背影，很擔(dān)心他的安全。

在大橋下、街道上，國民黨特務(wù)的伏擊點被公安陸續(xù)清剿。毛澤東在火車上被凍得患了重感冒，鐵道部部長騰代遠奇怪火車的暖氣怎么壞了，有人以為是以前打仗壞的，可是他檢查過沒問題的，凌月估計這是以前蔣介石(馬曉偉 飾)去南方的專列，沒有設(shè)置非常好的防冷裝置。子楓為披凌月上外衣，凌月也讓子楓注意身體。

毛澤東到達莫斯科，下榻的姐妹河別墅是斯大林住過的，毛澤東非常感謝他的盛情，急切地想見他，蘇聯(lián)方面來通知他下午六點會見，毛澤東不念外交部擬訂的發(fā)言稿，認為套話太多。云天也到了莫斯科，與他在克格勃的內(nèi)線接頭。

臺北，蔣介石擔(dān)心毛澤東訪蘇使得中共強大起來，不過也好，臺灣和日本就會成為反共的前線。

斯大林見到毛澤東，想不到毛澤東這么年輕，毛澤東說長期受委屈，很多話沒機會說出來，斯大林承認過去錯誤指導(dǎo)了中國，認為勝利者不該受指責(zé)，毛澤東說斯大林言重了，中國還要感謝蘇聯(lián)的很多幫助。毛澤東希望和蘇聯(lián)建立的條約里不僅要有華麗的辭藻還要有實際的內(nèi)容，建立一個真正平等的關(guān)系，斯大林卻說再等等。

白宮，杜魯門生氣中情局還沒得到中蘇首腦的談話消息，抱怨情報部門無能，要求立即散布美國對中共友好的消息，妄圖離間中蘇關(guān)系，破壞兩國達成友好關(guān)系。

臺北，蔣介石生氣美國竟然把臺灣拋開，此時從云天那里傳來中蘇首腦的談話消息，蔣介石決定先把消息暫時捏在手里，不告訴美國。

斯大林讓毛澤東有別其他社會主義國家的首腦，放在其他國家的前面，處于第一位置，找最好醫(yī)生治療毛澤東的感冒。

毛澤東要用中國的方式為斯大林送禮品，把山東大蔥和江蘇金橘做禮物。斯大林指示手下懸掛中國國旗，教育后代中蘇友好。

臺北，蔣介石說政治象個大舞臺，他下舞臺后毛澤東上了舞臺。蘇聯(lián)這次是一箭雙雕，既籠絡(luò)了毛澤東，又看傻了美國人。蔣經(jīng)國告訴父親中蘇領(lǐng)導(dǎo)只談了日本等周邊國家對中國的態(tài)度，沒有涉及中蘇條約。