宋智將衛(wèi)大河團(tuán)送去游擊訓(xùn)練，衛(wèi)大河不樂(lè)意，覺(jué)得宋智是不想要他了，所以把他扔給共產(chǎn)黨了，衛(wèi)大河覺(jué)得打游擊是偷偷摸摸干的，他干不出來(lái)那些偷偷摸摸的事兒，宋智將他訓(xùn)斥了一頓，不管是光明正大還是偷偷摸摸，能把日本人打敗了就是好戰(zhàn)術(shù)，如果衛(wèi)大河不愿意去就回老家種地，衛(wèi)大河只好老老實(shí)實(shí)接受命令。

高曉山(韓立 飾)接到上級(jí)命令，讓他到國(guó)民黨的游擊部隊(duì)去，高曉山不愿意去，上級(jí)跟他分析利弊，抗戰(zhàn)以來(lái)，國(guó)民黨的正面戰(zhàn)場(chǎng)節(jié)節(jié)敗退，而共產(chǎn)黨的敵后游擊戰(zhàn)卻常常勝利，這給國(guó)民黨造成了打擊，從剛開(kāi)始的整訓(xùn)，到現(xiàn)在的組建游擊隊(duì)，這是一個(gè)質(zhì)的飛躍，所以他們更應(yīng)該以實(shí)際行動(dòng)證明，國(guó)共合作是正確的，共產(chǎn)黨提出的戰(zhàn)爭(zhēng)方針策略都睡正確的。

國(guó)民黨游擊隊(duì)是旅級(jí)部隊(duì)，司令是邱元谷(姚剛 飾)的同鄉(xiāng)親信李漢橋(孫大川 飾)，高曉山任參謀長(zhǎng)，配有三個(gè)團(tuán)，分別是川軍的范成章(趙亮 飾)團(tuán)，晉軍的徐培宗團(tuán)，陜軍的衛(wèi)大河團(tuán)，衛(wèi)大河對(duì)高曉山有很深的成見(jiàn)，高曉山擔(dān)心自己做不到統(tǒng)一，其實(shí)這正是上級(jí)派高曉山去的目的之一，高曉山和衛(wèi)大河是私人恩怨，不化解對(duì)以后的抗戰(zhàn)還會(huì)有影響，并且高曉山作戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富，可以幫助國(guó)民黨建立敵后根據(jù)地，是最合適的人選。

李元橋是個(gè)沒(méi)大志向的人，他之前是做軍需官的，他只想再升一級(jí)，并不想帶兵打仗去送死，邱元谷卻將他硬插進(jìn)了游擊縱隊(duì)，李元橋很擔(dān)心自己鎮(zhèn)不住這幫雜牌軍，邱元谷稱會(huì)讓葉賢之(桑茗勝 飾)去幫助李元橋，并且他覺(jué)得這個(gè)雜牌軍是不會(huì)存在太久的。

衛(wèi)大河和段德午(王輝 飾)勸劉不準(zhǔn)回家一趟，一是送烈士回鄉(xiāng)，另外是回鄉(xiāng)征兵，劉不準(zhǔn)不想接這個(gè)差事，衛(wèi)大河百般勸說(shuō)，還希望劉不準(zhǔn)代替他回去看看爹娘，劉不準(zhǔn)不得不接下這個(gè)差事，帶著烈士們的牌位回家鄉(xiāng)去。

不準(zhǔn)將戰(zhàn)場(chǎng)的情況告訴了衛(wèi)老爹，衛(wèi)老爹也心疼不已，死去的那些烈士，都是活生生的年輕孩子，一條條生命就這樣隕落了，族長(zhǎng)將烈士們的牌位放進(jìn)了祠堂，幾乎全鎮(zhèn)的相親都來(lái)拜祭，這些年輕人都是為國(guó)捐軀的英雄。

剛剛辦了喪事，接下來(lái)就要征兵，衛(wèi)老爹為此發(fā)愁，鎮(zhèn)主任提議先安撫那些辦喪事的人家，政府給補(bǔ)貼多少，他們?cè)贉愬X給出一份，相當(dāng)于雙份的安慰，然后在鎮(zhèn)上貼告示征兵，再多給些錢補(bǔ)貼。

衛(wèi)大河不配合葉賢之的工作，葉賢之直接帶人搜查了加強(qiáng)團(tuán)的住處，在段德午的枕頭下搜出了一本共產(chǎn)黨的書，葉賢之開(kāi)始著重調(diào)查段德午和共產(chǎn)黨的接觸，高曉山在整訓(xùn)期間，段德午聽(tīng)課最勤，和高曉山接觸也最多，這便成了葉賢之口中的證據(jù)，當(dāng)場(chǎng)就要抓捕段德午，衛(wèi)大河出手阻撓，雙方拔槍對(duì)戰(zhàn)一觸即發(fā)，姜雅真(秦海璐 飾)出面緩和，衛(wèi)大河提出條件，可以審問(wèn)段德午，但只能在這里當(dāng)他的面審，不能帶走。

衛(wèi)大河將段德午單獨(dú)關(guān)了起來(lái)，其實(shí)他也不相信段德午，段德午和高曉山的親密程度，已經(jīng)超出了他這個(gè)二十年戰(zhàn)友的程度，衛(wèi)大河聽(tīng)到葉賢之說(shuō)的那些證據(jù)，他很難相信段德午，段德午氣的想咬衛(wèi)大河，誰(shuí)都可以不信他，唯獨(dú)衛(wèi)大河不行。

衛(wèi)大河去找宋智討價(jià)還價(jià)，他本來(lái)就不想去游擊隊(duì)，現(xiàn)在參謀長(zhǎng)又被人搞了，宋智給他兩條路，一條是他不去游擊隊(duì)，葉賢之帶走段德午，另一條是他去游擊隊(duì)，段德午隨行，衛(wèi)大河不得不答應(yīng)第二條，宋智要求衛(wèi)大河明天就出發(fā)，并且一定要和八路搞好關(guān)系，絕不能像之前一樣鬧事。

衛(wèi)大河還沒(méi)回來(lái)，葉賢之要強(qiáng)行帶走段德午，賽翼德帶著收下和葉賢之發(fā)生沖突，正巧衛(wèi)大河趕了回來(lái)，衛(wèi)大河拿出了前指的最新命令，讓衛(wèi)大河前往游擊隊(duì)，不能太高遺漏任何一人，自然包含段德午，葉賢之只好放人，衛(wèi)大河拿出一份共黨名單交給姜雅真，聲稱是不想讓姜雅真交不了差。

姜雅真回到辦公室之后，和葉賢之對(duì)了一遍衛(wèi)大河給的名單，名單上全部都是之前幾次戰(zhàn)役犧牲的烈士，姜雅真原本還擔(dān)心是真的共產(chǎn)黨，看到這個(gè)情形，不禁心里偷笑，衛(wèi)大河確實(shí)會(huì)耍弄人，葉賢之被氣的不輕。

邱元谷派葉賢之和姜雅真一起去游擊縱隊(duì)做監(jiān)察工作，其目的是搞垮這支隊(duì)伍，而共黨交給姜雅真的任務(wù)，是想盡辦法保住這支隊(duì)伍，姜雅真這次的任務(wù)真的非常重，深入基層工作，姜雅真還是第一次，所以付洋(辛柏青 飾)安排了地方的同事保護(hù)和幫助姜雅真。

衛(wèi)大河來(lái)到游擊隊(duì)據(jù)點(diǎn)，其他團(tuán)都還沒(méi)到，隊(duì)里安排衛(wèi)大河團(tuán)住在東邊，南面和西面是留給川軍和晉軍的，衛(wèi)大河覺(jué)得南面的住處更好些，立刻讓士兵們搶占有利地形，先占據(jù)南邊住處。

川軍剛從前線下來(lái)，沒(méi)有補(bǔ)給，還要接受調(diào)派命令，川軍內(nèi)部多有怨言，但還是馬不停蹄地趕去游擊隊(duì)，路上遇到了晉軍，晉軍嘲笑川軍打個(gè)仗把槍和鞋子都打沒(méi)了，滿身帶傷太狼狽了，兩軍一言不合直接在路上打了起來(lái)，川軍團(tuán)長(zhǎng)放了兩個(gè)空槍，嚇唬住了晉軍的士兵，才暫時(shí)平息了哄亂。

晉軍要求先過(guò)路，雙方團(tuán)長(zhǎng)再拔槍相向，晉軍裝備齊全，氣勢(shì)很足，團(tuán)里還有機(jī)槍和大炮，川軍沒(méi)有補(bǔ)給，連人手一槍都不一定配得齊，還多數(shù)傷兵，范成章見(jiàn)自己落了下風(fēng)，只好乖乖讓路，范成章覺(jué)得很窩囊，明明都是打鬼子，別人的待遇和他們的待遇卻不一樣，早知如此，不如留在四川不出來(lái)，等鬼子打到四川再說(shuō)。