施敬遙(李嘉銘 飾)被吊在水牢里，身上帶著血漬，腳浸泡在冷水中，凍得施敬遙打冷戰(zhàn)，大叫讓人給他加點(diǎn)溫水泡澡。龍夭(文生 飾)進(jìn)來逼問施敬遙把證據(jù)拿出來，施敬遙剛想吐一口痰在龍夭臉上，但是龍夭的匕首已經(jīng)指著施敬遙的脖子了，嚇得施敬遙只好把痰又咽回去了，氣得龍夭對施敬遙大打出手，可施敬遙就是什么都不肯說。

龍夭調(diào)查了一下施敬遙的資料發(fā)現(xiàn)他父親以前是錦衣衛(wèi)，就把施敬遙放了出去。劉知府(李寶兒 飾)來接施敬遙出去，還特地給施敬遙帶來了茶葉讓他拿回去送給母親。施敬遙在路上就碰到了母親在買皮子，賣皮子的人正是李荒蕪(嵐欣 飾)和馬慫(孟子荻 飾)，施敬遙仗著邊疆的人不懂茶葉，就糊弄著用茶葉換了兩張皮子回去。

龍夭一直跟著施敬遙，知道施敬遙要去領(lǐng)賞錢就提出要讓施敬遙帶著他一起去，因?yàn)槭┚催b知道李昱被殺的真相，沒有他的保護(hù)李昱不但拿不到賞錢還會(huì)沒命的，施敬遙以為龍夭也是貪官就同意了，龍夭提出四六開，施敬遙也同意了。

施敬遙和龍夭來領(lǐng)賞，結(jié)果就遭遇到了王肅(李炎峰 飾)設(shè)下的陷阱，二人被關(guān)入了一個(gè)機(jī)關(guān)室里面，亂箭齊發(fā)射向他們。本以為龍夭和施敬遙已經(jīng)死了，可是沒想到二人卻從上面下來，龍夭帶著施敬遙跳窗戶逃走了。

施敬遙跟著龍夭東躲西藏，龍夭就把李昱的來龍去脈告訴了是應(yīng)邀，施敬遙最關(guān)心的是錢要不來了，龍夭實(shí)話實(shí)說他保護(hù)施敬遙不是為了錢，只是為了證據(jù)，為了讓佩璋將軍(章少偉 飾)心服口服。龍夭同時(shí)也提醒施敬遙他逃走了佩璋將軍不會(huì)放過他母親。施敬遙求龍夭幫忙救人，并稱龍夭是朋友，龍夭卻掉頭離開，并聲稱自己沒有朋友。

施敬遙偷偷潛回家中，發(fā)現(xiàn)母親在院子里洗衣服，幾個(gè)士兵守在房前屋后等著抓捕施敬遙，施母還和士兵談笑風(fēng)生，吹噓施敬遙武功高強(qiáng)他們必定抓不住施敬遙。施敬遙剛現(xiàn)身想要帶著母親逃走，卻不成想被李荒蕪給搗亂了

李荒蕪拿著茶葉去打聽，知道自己上當(dāng)了就來教訓(xùn)施敬遙，往他的院子里丟了一把火驚動(dòng)了守衛(wèi)，施母只好堵著門口放施敬遙離開，士兵們感慨施母不容易就沒有殺了施母。

官府貼出海捕文書抓捕施敬遙和龍夭，誣陷他們偷竊了大音圖雅，龍夭來找劉知府。劉知府如實(shí)告訴龍夭那個(gè)證據(jù)已經(jīng)被放在茶袋里給施敬遙了，而他們只能找到丟失的大音圖雅才可以洗清他們竊賊的嫌疑。

萬夫長們在文書上看到抓捕施敬遙偷了大音圖雅就去找了施敬遙，逼問大音圖雅的下落。可是再次遇到了李荒蕪和馬慫，施敬遙謊稱李荒蕪和馬慫才是偷了大音圖雅的竊賊，此時(shí)李荒蕪看到施敬遙就想上前問罪，一包破茶葉換了她兩張皮子，結(jié)果看到萬春和鳳陽(周展翅 飾)揮刀砍來嚇得李荒蕪和馬慫趕緊逃走。

施敬遙躲開了萬春和鳳陽他們遇到了龍夭，二人已經(jīng)不知不覺站在了鬼市的街口，龍夭是來這里找大音圖雅的，表面上鬼市就好像普通集市一樣，但是龍夭知道這不是真正的鬼市，真正鬼市另有入口，在一家店鋪里看到一幅畫，從這幅畫里找到了真正鬼市的入口所在。