廖仲愷和林森他們見面，對戴季陶他們的話一一反駁，美國等國家出爾反爾，只有蘇聯(lián)是真心予以幫助。林森覺得木秀于林風(fēng)必摧之，建議他告假一年，廖仲愷沒有同意。

李達(dá)和王會悟來陳獨(dú)秀家里，李達(dá)和陳獨(dú)秀爭執(zhí)起來，李達(dá)覺得陳獨(dú)秀的理念不再相同，帶著妻子憤而離開。

孫中山和宋慶齡說起很多人的激烈反對，很是頭疼。孫中山讓宋慶齡寫一個聲明，表示此草案是他邀請鮑羅廷起草，廖仲愷翻譯的，不全是陳獨(dú)秀的看法，讓大家不要反對。

孫科來找父親，表示張作霖答應(yīng)給的武器軍隊等全都沒有到位。孫中山很是感慨，他以前以為的朋友都沒有把自己當(dāng)朋友，現(xiàn)在只有共產(chǎn)黨最可靠。孫科說起元老們的反對，孫中山表示自己和國民黨的號召力不足，現(xiàn)在兩黨合作才是最好的選擇。通過這段時間的觀察，孫中山發(fā)現(xiàn)共產(chǎn)黨的黨員們救國心切，思想開放，都是人才，他要盡力招攬。

孫中山說起孫科身為廣州市長，卻沒能籌集到款項作軍餉，挪用公款私建別墅，甚至大擺宴席，嚴(yán)厲斥責(zé)，孫科連忙表示是被冤枉的，這些他都沒有做。孫科回去趕緊讓人在家外面換上救濟(jì)公署的牌匾，被孫中山看見，孫中山很是憤怒，孫科和妻子陳淑英連忙下跪求饒，孫中山很是心痛失望。

蔣介石從蘇聯(lián)考察回來，覺得蘇聯(lián)對軍隊的治理很有效果，要是他們能夠借鑒，想必能讓軍隊聽命于政府而非軍閥。孫中山讓他去和黨內(nèi)人士進(jìn)行演講，讓他們消除對于兩黨合作的疑慮。

蔣介石來找戴季陶他們，覺得共產(chǎn)黨是一把利斧，這樣的武器必須要握在自己的手中。廖仲愷雖然覺得這話不合適，但看到他擁護(hù)兩黨合作很是贊賞。

張繼開會遲到，對孫中山發(fā)表自己的不滿，不相信蘇聯(lián)會真的提供武器彈藥。戴季陶覺得就算共產(chǎn)黨員加入也不能任由他們發(fā)展，必須遏制他們。孫中山很是生氣，表示可以解散國民黨，自己以個人名義加入共產(chǎn)黨。胡漢民趕緊勸說，廖仲愷反駁張繼，張繼憤而大鬧，孫中山氣得讓衛(wèi)士長將張繼抓捕禁閉一天。