顧耀東(李易峰 飾)和夏繼成(王瀧正 飾)一起去春福飯館吃飯，老板娘告訴他們，由于經(jīng)濟(jì)不景氣，好多人都要山上的廟里去化齋了，她這店過不了多久也得關(guān)門了。鐘百鳴(李強(qiáng) 飾)關(guān)不了多久，所以發(fā)送電報(bào)的任務(wù)必須一次完成，手搖發(fā)報(bào)機(jī)信號(hào)弱，夏繼成打算換成大功率的發(fā)報(bào)機(jī)。但是這也很容易被檢測定位，所以不能固定在同一個(gè)位置上，而車輛就成了最佳的選擇。

沒有保護(hù)好沈青禾(金晨 飾)，顧耀東很是內(nèi)疚。夏繼成把沈青禾從深淵上拉上來，可是顧耀東卻把她弄丟了。夏繼成告訴顧耀東，他是一個(gè)底色干凈的人，沈青禾只有跟著他，才能干干凈凈、普普通通的生活。顧耀東也希望等勝利的那一天，他能和沈青禾擁有一個(gè)普通的生活，可是上次親自送走她之后，顧耀東心里開始懷疑，懷疑自己再也不能遇到她了。夏繼成告訴他，人生就像一個(gè)圓，他們總能遇到。

趙大伯找到警局，將一沓美金還給趙志勇(牛駿峰 飾)，告訴他趙媽媽已經(jīng)去世了，之前一直給他寫信，他都沒有回去看她最后一眼。趙大伯誤會(huì)趙志勇收到信沒有回家，戳著他的胸口大罵他的心變得冷冰冰的。趙志勇后知后覺，趕緊到鐘百鳴辦公室，果然在一個(gè)鎖著的抽屜里發(fā)現(xiàn)了鄉(xiāng)下寄來的信。他也終于從夢境中醒來，原來一切都是騙局。

大雨過后，趙志勇還坐在從前的面攤望著黑暗的天空。顧耀東撐著傘走過來，和趙志勇聊起了過去。夏繼成曾經(jīng)受過顧耀東和趙志勇很像，他們都一樣天真單純，可是趙志勇也清楚，他們終究不是一類人，顧耀東比自己更坦蕩、磊落。他也想從顧耀東的眼睛去看這個(gè)世界，他也想像顧耀東一樣磊落，可是他沒有顧耀東幸運(yùn)，他只有一地雞毛的生活和相依為命的母親。而現(xiàn)在他沒有了母親，也沒有了家。

鄭新將鐘百鳴被捕的消息匯報(bào)給田副署長，加之沈青禾同時(shí)被劫走，他們都咬定此事是夏繼成故意為之。想了許久，田副署長還是接通了淞滬警備司令部憲兵隊(duì)的電話。

趙志勇決定遞交辭呈回鄉(xiāng)下去，可卻意外得知鐘百鳴毫無處分地回來了。顧耀東正在接線室準(zhǔn)備行動(dòng)，鐘百鳴突然回來，急切地搜尋顧耀東的下落。顧耀東一路逃到天臺(tái)，趙志勇突然從背后叫住了他，還反手鎖住了門。顧耀東勸說趙志勇不要再管這些事情，可是趙志勇卻掏槍抵住他的腦袋，想要知道他到底是什么人。

鐘百鳴等人已經(jīng)趕到天臺(tái)，破門而入，可是卻之見趙志勇。還沒等趙志勇說完，鐘百鳴便狠狠給了趙志勇一個(gè)耳光。趙志勇向其詢問家書的事情，可是卻等來對方的冷漠。趙志勇終于看清鐘百鳴的真面目，身體里像是爆發(fā)出了潛能，將鐘百鳴打得重傷，懸掛在天臺(tái)邊緣。

顧耀東準(zhǔn)備逃出警局，可是后面突然傳來一聲悶響，一個(gè)人血肉模糊地倒在身后。眾人圍了過來，顧耀東回頭一看，才看清對方是趙志勇。當(dāng)初威風(fēng)登上報(bào)紙的警察，如今卻落得如今這個(gè)下場，趙志勇在一片血泊中長眠了。

顧耀東來不及多想，趕緊出門完成任務(wù)。鐘百鳴也監(jiān)測到了發(fā)報(bào)信號(hào)，可是由于電報(bào)在移動(dòng)的車上，他們的監(jiān)測時(shí)強(qiáng)時(shí)弱。鐘百鳴將所有警車集合，發(fā)現(xiàn)三號(hào)車失聯(lián)。于是整個(gè)警局開始對三號(hào)車進(jìn)行圍追堵截，三號(hào)車也還需要二十分鐘完成發(fā)報(bào)任務(wù)。千鈞一發(fā)之際，老董帶著行動(dòng)隊(duì)趕到，替三號(hào)車解了圍。警局在各個(gè)路口設(shè)置了關(guān)卡，槍法了得的鄭新也在后面緊追不放。為了掩護(hù)三號(hào)車，老董不幸犧牲。