陳懷海(陳寶國 飾)請賀義堂(馮雷 飾)喝酒，賀義堂的媳婦病了，陳懷海答應(yīng)他有個大夫可以治病，但是想請他一定幫個忙，日中親善大會在即，想請他做方先生(方清平 飾)的翻譯，替方先生的嘴把門，如果是無關(guān)緊要的話就直接翻譯，如果是要命的話就別翻譯。賀義堂就知道沒好事，真要讓鬼子知道他在糊弄，他的命就沒了，子彈可是不長眼睛，管他是誰，一律打死，所以堅決不同意陳懷海的要求。

　　谷三妹(秦海璐 飾)又截住賀義堂，給他不斷戴高帽，都知道他留過洋，讀過大書，見過大世面，要是在古代可是做將才或者是帥才的材料。就拿陳懷海來說，陳懷海有膽量但沒才華，可是賀義堂就不一樣了，是既有膽又有識，陳懷海一直感嘆賀義堂喝過的墨水比他吃的飯還多，在大連是個人物，還沒人能比，賀義堂覺得太抬舉自己了，自己有點受不住。陳懷海聲稱賀義堂如果辦成了此事，就象一聲炸雷，就在好漢街上響起來了。賀義堂就成了英雄，就是將來見了爹和列祖列宗，頭也是昂著的。賀義堂聽后干了一杯酒，陳懷海以為這事他答應(yīng)了，夸他果然是牛，誰知道賀義堂還是不想冒險，立即告辭走人了。獨自留下了陳懷海尷尬地站著，自嘆已經(jīng)盡力了。

　　日中親善大會如期舉行，一段日本舞蹈之后，方先生登場了，日本翻譯要求方先生說的慢一些，否則他記不住內(nèi)容。方先生答應(yīng)他一定會說的透亮些，讓在場的人聽得清清楚楚，才能讓所有在場的人心服口服佩服。

　　方先生一開口就開始諷刺起日本人，陳懷海很擔心他掉了性命，于是想上去拉他下來，被谷三妹勸止，怕連他也搭進去。危急時候，賀義堂出現(xiàn)了，聲稱相聲段子里有很多歇后語，日本翻譯聽不懂，憲兵司令只好同意他來翻譯。

　　方先生諷刺日本人與中國人不親不善，大老遠來，連這里的媳婦也惦記，嘴上都是親兄弟，卻是親中國的錢，善也是假善，呼吁中國人團結(jié)起來，讓日本人摔的少胳膊少腿，讓日本人滾出中國。賀義堂沒辦法翻譯了，一個勁的勸方先生別繼續(xù)說了，可是方先生越說越起勁，直到被日本人當場開槍擊中倒下。

　　陳懷海背著奄奄一息的方先生走出會場，雖然他也上了歲數(shù)，可是他就覺得背著方先生特有勁兒，方先生感嘆身后黑壓壓的人群都是為自己送行的，這輩子從來沒有這么多人捧場，值了！不一會方先生就斷氣了。

　　賀義堂安慰夫人她的病能好，別忘了他可是學醫(yī)學的，夫人笑話他連老母雞不下蛋都沒辦法，她只想回老家，多少年沒和姐姐見面，再不回去看就沒機會了，還決定這一走就再也不回來了，這個家就交給他了，信得過他。

　　夫人離開的時候，突然發(fā)現(xiàn)他們家飯館的招牌不見了，原來賀義堂覺得夫人一走留著飯店也沒用了，不如換成錢讓她到老家用，夫人聽后十分感動。

　　1941年，太平洋戰(zhàn)爭爆發(fā)，美國和日本在海上激烈交戰(zhàn)。海邊，小棉襖(張可盈 飾)發(fā)現(xiàn)小尊(曹夢格 飾)突然哭了，急忙問她原因，可是她不肯說。

　　在小棉襖再三追問下，小尊終于說出原因，原來班上一個男同學吉田一直欺負她，她不跟他計較，可是今天又在她的書包里放了一只青蛙，實在欺人太甚。就是因為有次考試沒讓他抄襲，他就懷恨在心，不過她能想的開，哭哭就好了。

　　樺子向欺負小尊的吉田復(fù)仇，卻被吉田制服了，吉田質(zhì)問他為什么要襲擊自己，樺子聲稱就是要打他，吉田用力卡住樺子的胳膊。此時小棉襖來了，用麻袋蒙住吉田，痛打了一頓。

　　事后，老警察(程煜 飾)出面，提出先讓樺子去醫(yī)院治療，然后再慢慢審理這個案子，反正樺子早晚也跑不了。可是被襲擊的吉田不依，指出還有一個人打他，小棉襖承認她也有份。谷三妹認為把人傷成這樣還不讓治傷，簡直沒有王法。被襲擊的吉田向爸爸控訴是樺子先動的手，不能就這樣讓樺子走了。日本警察非要帶樺子和小棉襖兩個孩子走，谷三妹聲稱是他們的母親，也要一起去?？墒切∽鸪雒孀髯C是吉田欺負自己在先，對方才只好作罷。

　　陳懷海事后夸贊谷三妹這個后娘護著兩個孩子，谷三妹覺得老警察也很護著他們這些中國人，鄰居告訴村田盡量不要讓小尊和中國孩子在一起玩，別忘了他自己的教訓?？墒切∽鹩趾蜆遄尤タ措娪傲?，樺子盡管自己不愛吃冰棍，但是卻為小尊買了她愛吃的冰棍。陳懷海讓谷三妹趕緊想辦法，不能讓樺子和小尊繼續(xù)交往下去，谷三妹認為自從有了小尊，樺子有了笑容，也許小尊能治好樺子的病，但是陳懷海還是認為樺子單獨和小尊在一起很不對勁。