趙半括(孫藝洲 飾)和廖伊芳(賈青 飾)以及刀子換下日軍服裝，從氣息全無的神尾正雄(汪汐潮 飾)身上拿過密碼盒，立即向西北方向國軍三十六師駐地撤離。百武光臣(黃偉 飾)聽到駐地外叢林中的槍聲，并手下口中得知密碼盒被神尾正雄偷走之事，惱怒之下的百武光臣暗罵神尾正雄愚蠢，立即吩咐日軍追擊廖伊芳等人。然而日軍的追擊并不順利，先頭部隊的數(shù)十人遭遇了長毛(狄杰 飾)埋下的地雷，損失慘重。百武光臣惱火士兵無能，下令派出坦克進行追擊。趙半括見日軍依托坦克犀利的炮火步步緊逼，只好與廖伊芳一起將日軍的步兵吸引，而長毛等人則負責收拾落單的坦克。日軍的坦克果然在叢林中被粗壯的樹藤攔住了去路，坦克身后的步兵只好先行追擊眼前的趙半括和廖伊芳二人。廖伊芳和趙半括一路奔跑，趁著夜幕僥幸躲過了日軍步兵的搜索。待二人返回到坦克被攔之處，長毛等人已經(jīng)利用煙霧彈繳獲了日軍的坦克。刀子和廖伊芳安然無恙地歸隊讓眾人都高興不已，如今又繳獲了日軍的坦克，眾人都對回家充滿了信心。廖伊芳望著這幫出生入死的兄弟，出言讓長毛載著大家朝西北國軍部隊的方向而去。神尾一郎(趙家林 飾)屢遭蘇巍然(米學東 飾)壓制，經(jīng)過幾番周密的部署，終于決心攻打三十六師的駐地保山城。保山與騰沖被怒江分隔，神尾一郎在惠通橋部署了大量武器裝備，而主力聯(lián)隊卻派往了雙虹橋。蘇巍然得到手下報告，誤以為進攻惠通橋的是日軍主力，遂將三十六師的大部隊也派往了惠通橋。神尾一郎確信蘇巍然將大部隊派往惠通橋守衛(wèi)之后，暗自興奮不已，然而卻從百武光臣的電報中得知了侄子神尾正雄玉碎的消息。惱怒之下的神尾一郎決定立即向惠通橋和雙虹橋的國軍發(fā)起攻擊，攻入保山城內，以此祭奠自己的侄子。蘇巍然向惠通橋派遣大量兵力的消息無意中被蘇卓妍(王妍之 飾)得知，蘇卓妍立即向邊院長發(fā)報告知此事。日軍發(fā)動總攻之時，三十六師果然中計，防守薄弱的雙虹橋遭受到了日軍主力的攻擊，損失慘重。蘇巍然得知日軍主力正在雙虹橋時，立即調遣了惠通橋的兵力趕往雙虹橋支援，然而卻已為時已晚。就在蘇巍然以為保山城即將被日軍攻破之際，邊院長帶領著騰北游擊隊向騰沖的日軍發(fā)起了猛烈攻擊。炮火在騰沖城外響起，憤怒的神尾一郎親上城樓督戰(zhàn)，對自己低估了共產(chǎn)黨之事悔恨不已。無可奈何的神尾一郎只好下令讓雙虹橋和惠通橋的日軍撤回騰沖進行防御。至此，蘇巍然的三十六師也有了一絲喘息之機。