午夜時分，Bill和Marnie準(zhǔn)備一場「吸血鬼 vs 巫師」的危險對抗?？墒荕arnie能夠控制死者，在墓地會面對Bill來說是明智之選嗎？在得知Marnie或者Antonia逃跑的消息后，Bill決定采取極端方式－－他命令其手下的吸血鬼白天睡覺時用銀鏈將自己捆綁起來，確保他們在Antonia施咒時不會走進陽光里。包括Jessica、Pam和Eric在內(nèi)，一些吸血鬼稱他們受到了傷害。Jessica設(shè)法掙脫了束縛，開始在外面亂逛。依然與Jessica有「血契」的Jason趕到Bill的房子營救Jessica。與此同時，Sookie和Eric整夜相依，并向國王宣誓效忠。Hoyt……Jessica……Hoyt……Jessica……Jason在友情與激情之間左右為難。Hoyt終于明白Jessica就是Jason幻想中的那個女人，將她趕出了家。Lafayette成為一個苦靈（Tio Luca）的傀儡。Tommy有機會以「別人的視角」來看問題。Sam不得不面對另一個敵人：Luna的前男友Marcus（Alcide新幫派的領(lǐng)袖）。