孟文祿(段奕宏 飾)送二姐(陳沖 飾)上了船，他不知道的是，二姐并沒有去她說的夏威夷，而是改道去了山東，九公(曾江 飾)在山東住在小院子里，養(yǎng)花養(yǎng)鳥，讀書吟詩，一副不問天下事的模樣，對于二姐的到來，他還是感到了一絲的危險。在一番寒暄之后，二姐親手為九公做了一頓飯，吃飯的時候，二姐攤了牌，在龍娜死后，二姐已經(jīng)查清楚，九公沒有離開上海，而是在和平飯店租了一個房間，汽車上的炸彈，就是九公派人放的，二姐摘下帽子，給九公看這一頭白發(fā)。唱片放完了，九公想起身換一張，卻發(fā)現(xiàn)起不來了，原來二姐在菜里下了毒，她早就打算好了這次復仇計劃，九公像個小老頭一樣嘮叨，抱怨二姐，抱怨孟文祿，二姐讓他下去向老孟先生解釋。毒性發(fā)作，二姐和九公在山東的小院里，同歸于盡。戰(zhàn)爭爆發(fā)在即，全上海風聲鶴唳，能逃的人，都逃走了，市面上一片蕭條，往日繁華，一去不返，十九路軍正在積極備戰(zhàn)，孟文祿把手中所剩的錢資助了軍隊，張碧蘭(章婷婷 飾)一個人在上海游蕩，無處可去。孟文祿等來的，是二姐和九公的骨灰罐，心中悲涼，無處訴說。