國(guó)共再次合作。朱德(王伍福 飾)作為中國(guó)共產(chǎn)黨的軍事代表，與周恩來(lái)(郭偉華 飾)一同去南京見(jiàn)蔣介石，商議抗戰(zhàn)事宜。兩個(gè)打了十年的對(duì)手在這里握手了；朱蔣會(huì)見(jiàn)后，紅軍改編為八路軍。后又改為十八集團(tuán)軍。為爭(zhēng)取閻錫山抗戰(zhàn)，朱德去太原拜會(huì)閻錫山，閻派來(lái)接應(yīng)他的人想一睹這個(gè)大“土匪頭”的風(fēng)采，卻造成了一系列的誤會(huì)。當(dāng)這位聯(lián)絡(luò)官打他的衛(wèi)兵被朱德阻止，他們才真正地看到這位“大土匪頭”的不凡之處。人們起初還懷疑八路軍能否抗戰(zhàn)，當(dāng)平型關(guān)大戰(zhàn)取得勝利，全國(guó)一片歡騰，連蔣介石都發(fā)來(lái)了祝賀電報(bào)。當(dāng)國(guó)外記者來(lái)采訪朱德，朱德卻把功勞全都記在下級(jí)的身上。