國共再次合作。朱德(王伍福 飾)作為中國共產(chǎn)黨的軍事代表，與周恩來(郭偉華 飾)一同去南京見蔣介石，商議抗戰(zhàn)事宜。兩個打了十年的對手在這里握手了；朱蔣會見后，紅軍改編為八路軍。后又改為十八集團軍。為爭取閻錫山抗戰(zhàn)，朱德去太原拜會閻錫山，閻派來接應他的人想一睹這個大“土匪頭”的風采，卻造成了一系列的誤會。當這位聯(lián)絡官打他的衛(wèi)兵被朱德阻止，他們才真正地看到這位“大土匪頭”的不凡之處。人們起初還懷疑八路軍能否抗戰(zhàn)，當平型關大戰(zhàn)取得勝利，全國一片歡騰，連蔣介石都發(fā)來了祝賀電報。當國外記者來采訪朱德，朱德卻把功勞全都記在下級的身上。