沈西林(黃渤 飾)終于醒過來，但是身體虛弱不堪，沈西林做好犧牲準(zhǔn)備，告訴莫燕萍(袁泉 飾)日本人會(huì)失敗的而且沒多少時(shí)間了。沈西林囑咐莫燕萍去找玉茹(鄭清文 飾)拿一把鑰匙，打開喜樂門三號(hào)儲(chǔ)柜箱有一個(gè)皮包，然后馬上離開天津，把這皮包交給該交給的人。沈西林說道自己已經(jīng)把宮北電話局和巡捕房的資料全部銷毀干凈，并表示，自己發(fā)現(xiàn)日本人正在和國(guó)民黨接觸，他們很可能放棄偽政權(quán)，這樣會(huì)對(duì)共產(chǎn)黨很不利。莫燕萍大驚詢問沈西林到底是誰，沈西林笑道就當(dāng)自己是個(gè)漢奸吧，提醒莫燕萍以后不能再提和自己有關(guān)的消息，因?yàn)橄乱淮巫约赫娴谋Ｗo(hù)不了她了。沈西林知道韓子生(孫堅(jiān) 飾)對(duì)莫燕萍的好感，希望莫燕萍能和他一起離開天津，莫燕萍終于明白了沈西林的身份。加藤獲得了武田弘一(尹鑄勝 飾)留下的密電，得知了沈西林的檔案有問題，立即帶人去醫(yī)院逮捕沈西林。莫燕萍堅(jiān)持不會(huì)把沈西林一個(gè)人扔在這里，沈西林要她馬上離開，因?yàn)樗砗笏腥说男悦荚谒砩稀Ｉ蛭髁衷谀嗥茧x去后，割斷了自己的動(dòng)脈。莫燕萍找到玉茹拿鑰匙，玉茹明白沈西林大限將至，安排莫燕萍拿完皮包后趕快離開。日本憲兵隊(duì)包圍喜樂門，莫燕萍在玉茹的幫助下跳窗戶離開。月鳳穿上莫燕萍的衣服引開日本人的視線，而后中槍身亡。原來是玉茹想犧牲自己，但是月鳳偷偷拿走了莫燕萍的衣服。子生發(fā)現(xiàn)華尊公寓被日本人查抄，非常擔(dān)心沈西林和莫燕萍的安全。莫燕萍發(fā)現(xiàn)碼頭已被封鎖，只好去找子生求助。莫燕萍告訴他，沈西林其實(shí)并不是漢奸，他一直在幫助自己獲取情報(bào)。莫燕萍把沈西林的皮包和錢交給子生，并轉(zhuǎn)達(dá)了沈西林最后的話。莫燕萍哭著說沈西林真的是個(gè)好人，不能讓他一直背負(fù)漢奸的罵名，他不是一個(gè)花天酒地的人，只是自己知道的太晚。子生和莫燕萍在路上得知沈西林犧牲的消息，莫燕萍心痛難忍。子生把莫燕萍安排在一個(gè)日本女人家躲避，對(duì)老譚(倪大紅 飾)和蘭英(潘之琳 飾)隱瞞了她還在天津的消息。子生把沈西林留下的東西交給了老周，老周告訴他，沈西林是我們的同志，他長(zhǎng)期一人潛伏在敵人內(nèi)部，忍受著孤獨(dú)和危險(xiǎn)，憑借著強(qiáng)大的信念支撐他完成一件又一件的任務(wù)。子生不解，那就這樣讓沈西林一輩子都背負(fù)漢奸的罵名嗎，老周說道他是英雄，有一天所有人都會(huì)知道。老周通過沈西林的話意識(shí)到，國(guó)民黨很快就會(huì)變臉了，子生愣在原地。蘭英等人潛伏在大光明飯店門口。子生回家發(fā)現(xiàn)蘭英不在，明白蘭英又去執(zhí)行任務(wù)了。武田宴請(qǐng)商界巨賈，目的是讓他們捐錢填充軍資。就在離開時(shí)，武田接到了加藤查到的沈西林的檔案，發(fā)現(xiàn)其中兩張丟失，且內(nèi)容修改過。武田將了解的情況直接告訴了沈西林，沈西林知道雖然武田沒有確鑿證據(jù)，但不可能放過自己。武田走出飯店時(shí)遭到暗殺，當(dāng)場(chǎng)斃命，混亂中沈西林身中數(shù)槍，被打成重傷。撤退時(shí)，王建中(李竹 飾)為掩護(hù)蘭英等人犧牲。躲在一邊的老譚轉(zhuǎn)身離開了。武田的死引發(fā)了日本人對(duì)天津的全城戒嚴(yán)，因?yàn)橥踅ㄖ袇⑴c其中，青木公館也遭到了日本人的搜查。日軍醫(yī)院內(nèi)，躺了三天三夜的沈西林醒來，莫燕萍守在他的身邊。