按照邊讓(梁家仁 飾)的安排，宋聲秋(蔣毅 飾)要恢復(fù)身體提升技能首先要練習(xí)劍譜心法要領(lǐng)，然后得通過(guò)萬(wàn)惡谷的三大難關(guān)。這三大難關(guān)一關(guān)難過(guò)一關(guān)，每一關(guān)都考驗(yàn)人的智力、體能和技巧。邊讓先是將劍譜心法傳授給宋聲秋，讓他在萬(wàn)惡谷一個(gè)地理環(huán)境奇特的地方領(lǐng)悟修煉，然后讓他開(kāi)始通關(guān)。宋聲秋九死一生地先通過(guò)了兩關(guān)，這兩關(guān)已讓他體能大增，身體已恢復(fù)的差不多，宋聲秋也感到自己有鳳凰涅槃重生的感覺(jué)，周身的血脈通暢，身體前所未有的輕松，數(shù)月來(lái)折磨自己的惡疾似乎已經(jīng)快消失。邊讓讓他不要得意過(guò)早，要想徹底恢復(fù)還要通過(guò)最難的一關(guān)，就是追隨谷里的猴王不跟丟，并仿效猴王的舉動(dòng)做法。只要找到百花道就算大功告成。而他就在百花道等著宋聲秋。猴王很有靈性，它帶著宋聲秋穿行于萬(wàn)惡谷里，還不時(shí)做出些怪異的動(dòng)作，宋聲秋嚴(yán)格按照邊讓交待自己的做法，一步不落地緊緊跟隨著猴王，它做出怪異動(dòng)作時(shí)，宋聲秋也不究原因地模仿照做。何玉鳳(劉庭羽 飾)和花弄影(徐申?yáng)| 飾)在青云莊里度日如年，每一天都祈禱宋聲秋平安無(wú)事。此時(shí)去集市采購(gòu)的六兒(包貝爾 飾)帶回來(lái)一個(gè)讓她們震驚的消息，官府的衙役突然撤下了何玉鳳和母親鄧柔柔(李思蓓 飾)的通緝令，至此兩人不再是朝廷通緝要犯。何玉鳳卻覺(jué)得就算蘭鐘岳(湯鎮(zhèn)業(yè) 飾)不再通緝她們，但殺父之仇為父親平反昭雪還是要繼續(xù)。原來(lái)蘭鐘岳聽(tīng)說(shuō)之前歐陽(yáng)軒(陸昱霖 飾)抓到了何玉鳳，以為他們不日會(huì)大婚，所以撤銷了對(duì)何玉鳳母女的通緝。張鴻烈(王崗 飾)正在指揮人布置神劍山莊，因?yàn)檫x舉武林盟主的大會(huì)兩日后就要舉行。常熙(陳威翰 飾)和元貞(闞宇 飾)先人一步到達(dá)山莊，告訴了他前幾日宋聲秋被別人救走的事。張鴻烈思索后決定先舉辦大會(huì)，然后再處理此事。宋聲秋此時(shí)心無(wú)旁騖地在萬(wàn)惡谷潛心修煉。花弄影實(shí)在受不了相思之苦，要獨(dú)自到萬(wàn)惡谷尋找宋聲秋。何玉鳳不放心她，久勸不下后她也跟隨而去。兩人將心里話寫(xiě)在布條上綁在鳥(niǎo)兒的腿上，祈禱宋聲秋能發(fā)現(xiàn)。果然，宋聲秋在百無(wú)聊奈之時(shí)發(fā)現(xiàn)了天空鳥(niǎo)兒的異常，讀到了兩個(gè)姑娘的深情。他為兩人回了信息，卻被花弄影拿到后藏了起來(lái)，只說(shuō)宋聲秋看到了她的布條只給她回了信息。何玉鳳很失落，覺(jué)得自己是不是真的與宋聲秋沒(méi)有緣分。這一日，宋聲秋繼續(xù)在猴王身后窮追不舍，猴王突然縱身躍下萬(wàn)丈懸崖，宋聲秋稍作遲疑覺(jué)得是不是要跟隨跳下去，短暫考慮后他也隨猴王跳了下去。