二紅(熊熊 飾)離開(kāi)村子時(shí)，黑子(曲高位 飾)父親在后面一瘸一拐的跟著。黑子不明不白的死了，現(xiàn)在上門(mén)討債的人逼得雷子(姬他 飾)爹沒(méi)處去。他知道二紅要去麗水，就死活賴(lài)著二紅。李冰(夏海洋 飾)發(fā)現(xiàn)二紅開(kāi)始活動(dòng)后，馬上向鄭元紅(李洪濤 飾)作了匯報(bào)。但二紅和黑子爹(張山 飾)又改去了香坊，這讓鄭大隊(duì)長(zhǎng)犯了糊涂，不知道他們想做什么。石墨(張嘉譯 飾)感覺(jué)自己的壓力越來(lái)越大，想起自己在93年因公負(fù)傷后離開(kāi)警隊(duì)，之后就不再過(guò)問(wèn)黑蜂案件的調(diào)查?，F(xiàn)在石墨想通過(guò)響晴調(diào)出自己的檔案和黑蜂的卷宗，這可讓響晴犯了難。這些公安局的保密文件，響晴不可能為了私情幫已經(jīng)不是警察的石墨。石墨仍在反復(fù)翻看陳大夫的日記，還是找不出頭緒。響晴到旅游公司找到石墨，對(duì)石墨現(xiàn)在過(guò)度敏感的作法非常不滿。石墨堅(jiān)持黑子受人指使要?dú)⒋蟾缂昂谧与x奇死亡之間，一定有關(guān)聯(lián)。響晴只能說(shuō)出鄭隊(duì)已經(jīng)按這個(gè)思路查過(guò)，兩件事無(wú)法聯(lián)系到一塊，讓石墨放棄毫無(wú)根據(jù)的猜測(cè)，先做好眼前的事，把陸鳴(姜冠南 飾)送出國(guó)再說(shuō)。為此，兩人發(fā)生了爭(zhēng)執(zhí)，不歡而散。石墨想自己進(jìn)行調(diào)查，特意到客棧詢(xún)問(wèn)忠實(shí)當(dāng)年從哪接的貨。忠實(shí)并不知道，當(dāng)時(shí)他只是在趙大勇(馬維福 飾)的醫(yī)藥公司接貨。來(lái)送貨的車(chē)輛車(chē)牌也不固定，忠實(shí)只記得最遠(yuǎn)的是洪德的車(chē)牌。鄭元紅到旅游公司找石墨。石墨在地圖上比劃出一條線路，從春都經(jīng)麗水到香坊再到洪德，這是當(dāng)年黑蜂的販毒路線。鄭元紅哪能不明白石墨的意思，他來(lái)就是想告訴石墨，他的人跟蹤二紅到了洪德，發(fā)現(xiàn)這條線還在運(yùn)作中。當(dāng)年石墨說(shuō)服忠實(shí)舉報(bào)了黑蜂在金三角的基地，石墨帶人引爆基地并因此負(fù)傷，大家都認(rèn)為黑蜂必死無(wú)疑。但現(xiàn)在忠實(shí)出獄后，又發(fā)現(xiàn)了黑蜂的人。當(dāng)時(shí)的行動(dòng)是高度機(jī)密，沒(méi)幾個(gè)人知道石墨參加了行動(dòng)。但趙大勇卻問(wèn)過(guò)忠實(shí)，石墨是否去過(guò)金三角?？磥?lái)一定有人泄密，只是黑蜂的人還不確定其真實(shí)性。石墨打算讓黑蜂的人知道是他炸毀了黑蜂的基地，讓他們沖自己來(lái)。不過(guò)石墨還沒(méi)想好怎么說(shuō)出這件高度機(jī)密的事。石墨找到鄭元紅，告訴他自己的推斷。石墨懷疑黑蜂沒(méi)有死，而且他正在打算重新啟用當(dāng)年的路線。二紅和黑子爹就是想走這條線，但卻沒(méi)走通，所以沒(méi)帶回毒品。鄭元紅對(duì)這些猜測(cè)并不認(rèn)同，他認(rèn)為黑子與這些事并沒(méi)關(guān)系，陳大夫的死也只是巧合，呂新巖(孫浩 飾)背后的推手更是毫無(wú)關(guān)聯(lián)，這些事情不能證明黑蜂仍活著并且在伺機(jī)報(bào)復(fù)。石墨想暴露自己引出黑蜂的計(jì)劃也被鄭元紅否定，石墨不是警察，只是平民，警方不能讓平民冒這種險(xiǎn)。石墨離開(kāi)鄭元紅辦公室時(shí)，看到了一個(gè)發(fā)型奇怪的人在等鄭元紅。陸鳴幾天沒(méi)看到齊大為(龐瀚辰 飾)，從齊母那才知道大為居然瞞著其他人去了新西蘭找櫻子(付枚 飾)。陸鳴把這事告訴了棲霞(王海燕 飾)，卻不敢告訴石墨。本以為能蒙混過(guò)去，卻沒(méi)想到出了事。櫻子在新西蘭找了一個(gè)幾十歲的教授做男友并同居。大為屢次找櫻子不成，最后爬窗進(jìn)入櫻子男友家，被櫻子拿槍指著，報(bào)了警?，F(xiàn)在齊母求陸鳴打電話，勸櫻子撤訴，否則齊父會(huì)找律師反訴櫻子非法持槍。陸鳴打了電話，櫻子嘴上不依不饒，但還是撤了訴?，F(xiàn)在這事鬧得很大，陸鳴都不知道該不該和父母說(shuō)。紙終究包不住火，石墨很快就在網(wǎng)上看到了櫻子為大齡男友槍指前任男友的新聞，大發(fā)雷霆。棲霞也責(zé)怪陸鳴不早點(diǎn)告訴自己，櫻子在外面做的這種荒唐事。石墨到高爾夫球場(chǎng)找到陸鳴。陸鳴以為父親會(huì)狠訓(xùn)自己一通，沒(méi)想到石墨并沒(méi)有這么做，只是關(guān)照他以后不要把櫻子的事告訴齊大為。事以至此，責(zé)怪又有什么用。海鷗知道這件事后，情緒激動(dòng)。原本為了櫻子的安全才送她出國(guó)，現(xiàn)在櫻子有事大家都幫不上忙。石墨很自責(zé)，當(dāng)初沒(méi)有考慮清楚就急急忙忙的送櫻子出國(guó)。海鷗認(rèn)為櫻子覺(jué)得大家都拋棄了她，所以才會(huì)找個(gè)老頭做男友，自暴自棄。